国泰君安保荐“科创板首单CDR”九号公司启动招股

2020年9月30日，由国泰君安保荐的九号公司正式在上交所科创板启动招股，拟发行不超过70,409,170份CDR，占发行后CDR总份数的比例为10%。

按照目前的证券种类划分，九号公司是科创板首家申请发行CDR的企业，将成为中国上市企业中的“CDR第一股”。市场人士表示，九号公司所代表的红筹企业通过发行CDR在科创板上市，不仅为其未来的战略布局创造了机遇，也为更多计划发行CDR的科创企业提供了范本。

国泰君安作为该项目的保荐机构和主承销商，全面负责统筹协调，为企业提供法律、财务、业务与技术等全方位专业服务，为项目顺利实施保驾护航。

聚焦智能短交通和服务类机器人领域

九号公司主营业务为各类中短程智能移动设备的设计、研发、生产、销售及服务，从2012年进入平衡车品类开始，经过多年的发展，其产品已形成包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能服务机器人等品类丰富的产品线，并将业务链延伸至智能配送机器人、电动摩托车、电动自行车以及全地形车领域。

以用户需求为导向，技术创新实现数据整合

九号公司始终在朝着产品多元化的方向发展。尤其是在机器人服务领域，未来将会进一步提升公司配送机器人在研产品的性能和智能化水平，加快推进配送机器人技术储备向产业化转移。

销售网络覆盖广泛，业绩表现整体向好

九号公司拥有京东、天猫、淘宝、苏宁、小米商城和有品等线上销售渠道，并建立起了以大型商业广场门店、区域代理、品牌专卖店为主的全国线下销售渠道体系，其中2020年新开九号品牌专营店超过450家。公司海外销售分欧洲、美洲和亚太三大业务区，销售渠道超1000家。从目前的经营业绩来看，报告期内，企业业绩整体呈增长态势。

注重研发投入，深耕产品创新升级

同时，九号公司对产品研发的投入同样在不断加大，在北京、常州、深圳设立3大研发基地，拥有超过1000人的高水平研发团队。报告期内，企业各期投入的研发费用总额分别为0.91亿元、1.23亿元和3.17亿元，占营业收入比例分别为6.61%、2.90%、6.91%。

九号公司表示，此次登陆科创板，拟募集20.77亿元资金用于建设智能电动车辆项目、年产8万台非公路休闲车项目、研发中心建设项目、智能配送机器人研发及产业化开发项目以及补充流动资金。当前，人工智能迎来了第三次高速发展，九号公司在此时推进上市，将为其战略目标的实现和长远发展奠定坚实的基础。

动作捕捉服务

全身动作捕捉系统

虚拟动作捕捉技术