研报精选 2股买入良机不可错失

研报精选 2股买入良机不可错失 更新时间：2010-12-25 7:56:45

■安信证券：盛路通信　　　未来增长空间大　　投资要点：盛路通信2009年的微波天线的产量仅为4万套，因此市场份额仅为1.8%。随着中国制造的工艺进步以及全球通信供应链向国内转移，加之公司作为该领域的唯一A股上市公司可能在竞争中占有一定的先发优势和资本优势，其市场份额提升空间巨大。我们假设公司可瞄准世界第三的位置定位自身，市场份额目标在18%左右，则在未来的几年，摆在眼前的是10倍的市场份额提升空间。　　从未来的角度，一切无线连接的基础是天线，那是万亿数量级的市场。PC连接时代，亿台量级的市场，催生了微软、谷歌；移动连接时代，十亿台量级的市场，催生了中国移动，苹果；微处理器和传感器时代，千亿级、万亿级的市场，每个连接背后都有天线，公司是否可能是下一个受益者？　　　投资评级：公司的市值仅30亿元，未来增长具有很大的空间，维持原买入-A评级，3个月目标价35元。

■国金证券：太极股份　　利润率挖潜空间极大　　投资要点：中电集团将公司作为未来千亿收入计划中八大业务板块之一，将提供更多资源来实现大发展；公司大股东中电十五所，产品技术资源实力雄厚，军转民是十五所当前重任，公司必将承接其前沿技术和产品资源转移，受益最大；新董事长结合现有具有活力的管理团队为公司带来新的发展动力。公司通过业务转型以及相关产品软件的平台化建设，提高整体利润率水平，并将分享在云计算、应急管理和信息安全领域的巨大市场机会。　　　　投资评级：预计公司2010~2012年每股收益为0.98元、1.40元、1.95元，考虑到公司未来利润率挖潜空间极大，给予未来3~6个月70元目标价位，维持买入评级。

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