研报精选 2股买入良机不可错失

研报精选 2股买入良机不可错失 更新时间：2011-1-12 8:43:50

■中信建投：国脉科技　　新战略引领公司第二次腾飞　　投资要点：公司主营业务为电信网络技术服务和电信网络集成业务。从行业角度分析，3G网络建设高峰期后，将迎来网络运维和网络优化的高峰期；运营商竞争加剧，网络向IP化演进，互联网向IPV6演进等因素，将导致电信网络服务外包已经越来越成为趋势，第三方运维市场规模不断扩大，运维行业景气度不断提升。　　公司增速将远高于行业增速。预测电信网络运维服务行业2011年规模达545.2亿、5年复合增长率达15%以上。行业具有未来集中度将上升、第三方运维服务占比提升、高端业务竞争不激烈且业务占比将提升、行业盈利能力强、市场需求有保证且不会大起大落的特点。国脉科技作为国内排名第二的运维企业和高端市场实力最强的企业，目前份额仅1.6%，未来几年通过实施新的战略及并购，将实现规模和市场份额的快速提升。　　投资评级：公司发展有望实现第二次腾飞。上调评级至买入。给予2011年50倍PE，6月目标价22.5元，上调评级至买入。

■湘财证券：华工科技　　激光龙头爆发在即　　投资要点：十二五期间，工业转型升级和电子、新能源、通信产业发展需求迫切，直接推动国内加工设备，工艺的加速升级，国内激光加工行业进入飞速发展的黄金时期。　　作为华中科技大产业平台的旗舰企业，华工科技在激光产业有其独到优势。历经2003年和2007年两次战略调整后，公司一改以往发展模糊、业务杂乱局面，目前已确立激光器、激光加工成套设备、激光全息防伪、光通信及敏感元器件为核心业务的发展战略，四大业务格局业已形成，蓄势待发。　　投资评级：预计华工科技2010-2012年每股收益为0.385元，0.68元及1.11元。我们认为公司合理股价在27.2元以上，给予买入评级，目标价30元。

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