研报精选 两只个股值得关注

研报精选 两只个股值得关注 更新时间：2010-12-3 7:46:43 　　■安信证券：　　海油工程　　面临良好发展前景　　投资要点：公司是国内唯一一家承揽海洋石油、天然气开发工程建设的总承包公司。受益于国家深水开发和十二五战略新兴产业规划，公司的海洋工程业务尤其是南海深海业务未来将会快速增长。海油工程在十二五面临大的发展前景，鉴于海油工程和中海油服在中国海洋油气开采产业链中无可替代的地位，看好公司十二五期间在中国海洋油气产业中的良好发展前景。　　投资评级：预测2010年-2013年营业收入分别为67.9亿元、78.5亿元和100.8亿元，净利润分别为4.36亿元、7.38亿元和12.62亿元，每股收益0.1元、0.17元和0.29元。按照2011年50倍的市盈率估值，合理价位8.5元，维持买入-A投资评级。　　■东方证券：　　中创信测　　未来市场空间巨大　　投资要点：网络规模迅猛扩大，为网络监控仪表提供了广阔的应用前景。而中国移动将为公司提供重要增长动力，未来监控仪表相关市场需求有望达到20亿元以上。根据我们对网络监控设备行业的了解，中创信测提供的网络监控分析产品和系统，其解决方案最成熟、应用最广泛、在运营商中的口碑最好，总体技术水平领先于竞争对手。在运营商的集团公司集采和省公司自主采购中，公司总体市场份额有望达到50%以上。　　投资评级：我们认为在市场需求扩大、内生增长动力充足的双重条件作用下，公司未来有望保持较快的业绩增长速度。我们测算公司2010-2012年EPS分别为0.41元、0.59元和0.76元，给予公司6个月目标价22元，维持买入评级。

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