研报精选 两只值得买入的牛股

研报精选 两只值得买入的牛股 更新时间：2011-5-7 11:52:42

■山西证券　　大秦铁路　　一季度业绩大增　　投资要点：2010年营业收入、净利润同比增长26.37%、45.67%；每股收益0.70元，较去年增加0.22元，上述增长超过预期。2011年一季度公司营业收入、净利润分别同比增长64.71%、48.66%。投资收益及煤炭运量增加导致运输收入增长则是2011年一季度公司业绩大幅增长的主要原因。　　投资评级：公司未来看点主要有两方面：一是运价上调预期；二是资产注入预期依然存在。我们预计公司2011年、2012年每股收益将达0.91、1.00元，对应目前股价动态市盈率分别还不足10倍，而近两年历史均值为18倍，估值已经处于较强的安全边际，给予买入评级。

■国海证券　　烟台冰轮　　空调销量维持高增长　　投资要点：2011年1-3月中国空调销量继续维持了高增长，与公司制冷设备主业关联度最高的中央空调器市场持续火爆，2010年行业整体增速为32.10%，由于行业增长的内在动力仍未消失，2011年中央空调的销售高增长有望维持。　　公司2011年订单同比大幅增长，预计全年可保持40%-50%增长；公司与大冷股份是商业冷藏、冷冻设备市场上的双龙头，料将与冷链产业同步，保持20%-25%增长；公司在工业制冷领域的扩展值得期待。　　投资评级：国海证券预测公司2011年-2013年每股收益分别为0.87元、1.15元和1.41元，长期目标价26.1元，给予买入投资评级。

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