研报精选 两只精品个股推荐

研报精选 两只精品个股推荐 更新时间：2010-8-28 0:04:36

■国都证券：　　中远航运　　运力扩张运价恢复　　投资要点：上半年实现营业收入20.29亿元，同比增长1.38%；实现净利润1.46亿元，同比增长54.43%，净利润增长92.48%；基本每股收益0.11元。运力的快速扩张和运价的恢复将是推动公司2011年-2012年业绩高速增长的动力。公司2条5万吨级半潜船在2010年和2011年交付完毕后，运力规模提高2.5倍，适货性和竞争力将大幅提升；中国对亚非拉地区快速增长的大型机械设备出口保证了公司重吊船有充足的货源，公司重吊船运力自2010年起进入高速增长期，且向高端化发展，有利于进一步提高盈利水平。另外，公司的反周期布局战略--布局网络、加大营销和提升管理的内功建设也将增加公司的长期竞争力。　　投资评级：维持对公司2010-2012年EPS0.20元、0.56元和0.79元的盈利预测，对应市盈率为40倍、14倍和10倍，市净率2.5倍，维持推荐A评级。

■国金证券:　　易联众　　福建模式优秀实施企业　　投资要点：福建省是全国五保合一最好的省份，山西省于2009年发文要求全省统一规范社保卡发放，这体现了山西省复制福建的意愿；公司在山西省耕耘5年，且山西分公司领导也是公司股东，易联众将成为山西省复制福建的最佳实施方。民生信息化行业发展潜力大，空间大。公司是全国唯一一家能够拿下一个省份五保合一工程的企业，也是拥有全国最好的福建模式实施经验的企业；上市后给公司带来良好的知名度，便于其在其他省份进行业务扩张。　　投资评级：预测公司2010~2012年每股收益分别为0.607元、0.867元和1.201元。参比创业板估值以及公司所属为朝阳行业，给予买入评级，维持36.40元目标价位，相当于2011年42倍市盈率。

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