沈阳化工： 目标价13.50元
沈阳化工： 目标价13.50元 更新时间：2010-9-12 6:44:54
公司产品为糊树脂，国内糊树脂市场为少数几家企业把持，企业议价能力强。出于节能减排的压力，当前国家正通过规范电价，淘汰落后产能等手段对电石产业进行规范引导，涉及产能接近100万吨，导致电石价格一路走高。受原料价格上涨影响，糊树脂价格持续走强。 CPP装置达产，小油头、大化尾的产业格局初步奠定，弹性专精成为公司特色。经过大半年的磨合，公司的50万吨CPP装置已经顺利达产，小油头、大化尾的产业格局初步成型，CPP装置的达产使得公司的产品可以在成品油和化学品，乙烯和丙烯之间灵活调度，真正实现弹性专精，柔性加工。 预计公司2010、2011以及2012年的EPS分别为0.45、0.76和1.24元，当前股价9.76元，明显偏低，给予买入评级，目标价位13.5元。
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