个股推荐 后市存在反弹可能

个股推荐 后市存在反弹可能 更新时间：2010-7-4 0:09:04

陕鼓动力　　上海证券 蔡钧毅　　公司是重大的装备制造行业龙头企业，是为冶金、石化、电力、环保、制药等国民经济的支柱产业提供透平机械系统问题解决方案及系统服务的制造商、集成商和服务商。公司的专业化产品包括透平压缩机组、工业流程能量回收装置、透平鼓风机组等三大类。　　公司近期经营形势良好，估计目前在手订单约80亿元，主要原因是上半年新签订单同比大幅增长。相信随着公司透平服务项目和空分项目的占比逐渐增加，未来几年公司收入将保持在25%-30%左右的增速，利润增长将在30%-40%左右。考虑到公司的行业龙头地位、产品的节能环保概念等因素，建议逢低关注公司投资价值。

阳光城　　民族证券 韩浩　　公司现有大股东为福建阳光集团，总部设于福州，在北京、上海、厦门、西安等地均有投资项目，主业为地产、教育、酒店，总资产超过50亿元。在房地产领域，阳光集团的全国化布局早已展开。自2010年始，公司的丹宁顿小镇、白金翰宫、乌山荣域等项目进入结算高峰，业绩成长速度惊人，2009年良好的销售也将支撑其较高的业绩承诺。而随着近期拓展项目的陆续公告，公司业绩的可持续性得到不断加强；同时，公司在西安和常州等地拥有庞大的隐形资产，是其未来土地储备扩张的保证。另外，公司位于海峡西岸经济区内，而海峡两岸贸易协议于2010年1月正式展开谈判，这对距离台湾最近的福建而言，无疑是一项新的利好政策。公司作为福州本地上市公司，主营业务贸易和房地产都将直接受益。前期公司项目集中在福州市，对单一市场较为依赖，且土地储备规模一般；但近期在福州获取三个新项目之后，公司在福州当地的土地储备已经较为饱满。而随着咸阳项目的公告，以及公司间接参股江苏省常州市飞龙地块消息的公布，公司加快了全国化扩张的进程。其中，公司持有常州君德公司26%股权，后者持有绿都公司49%股权，而绿都公司负责常州市飞龙地块的商业开发；该地块位于常州市新北区南端，占地1184.67亩，容积率为2.27。我们认为，公司未来有望提高对绿都公司的控股比例，并以此项目所在的常州为依托，进一步拓展长三角二三线城市，建议适当关注。

金自天正　　国都证券 杨仲宁　　公司主营工业自动化领域产品的研发与销售。公司的投资亮点在于：一方面公司大股东并入钢研集团后，借助母公司的强大实力和国资背景，公司有望获得来自于其的进一步扶持；另一方面，公司历年订单数饱满，但受制于产能不足业绩成长性一般，公司涿州基地投产后产能有望得到迅速释放，而其利润率近几年也呈现出不断提高的态势，这将有效提升公司的业绩。此外，公司总股本不足一个亿，作为一家主板的小市值公司，公司更容易受到资金的关注。二级市场上，该股股价跟随指数调整至今已接近腰斩，考虑到其业绩增长的预期相对明确，该股股价有超跌之嫌，可中线关注。

海印股份　　东方证券 张屹峰　　公司在广州积累了十余个成熟的主题商场项目，成为广州商业物业经营行业的单项冠军。　　2010年以来，公司借助外部专业咨询机构，对公司业态进行了梳理，明确了主题商场、批发市场、购物中心、城市综合体四大产品线，并以标准化复制和技能组织化为原则，相应地对组织结构和运营流程进行了优化调整。　　6月1日公司第一个标准化复制项目黄埔潮楼在签项目成功开业，这预示着公司的发展方式正在发生转变，逐步进入标准复制、快速扩张的阶段。公司从中华广场和番禺又一城开始，进入购物中心和城市综合体两个综合业态。中华广场的核心改造已经超越了市场预期，这也证明了公司大体量综合业态的运营能力，我们看好公司未来在大体量综合业态上的发展前景。二级市场上，该股在5月18日创出调整新低后，走势明显强于大盘，短期调整后可逢低关注。

莱钢股份　　华融证券 姜江　　我们认为，在目前国家鼓励淘汰落后产能以及鼓励钢铁行业并购重组的大背景下，济南钢铁与莱钢股份重组方案成功实施的可能性较大。　　6月30日莱钢股份的收盘价为8.3元，离现金选择价格12.29元有不小的套利空间；而大盘的弱势也为该股提供了较大的安全边际。　　二级市场方面，该股近期走势远强于大盘，站在多条均线之上，技术指标也纷纷向好，伴随着合并方案的顺利进行，该股股价有望向12元一线靠拢，建议投资者逢低关注。

浦发银行　　中原证券 张刚　　截至2010年一季度末，公司不良贷款率为0.71%，较09年下降了0.09个百分点；不良贷款余额为69.83亿元，较09年下降了4.77亿元。公司资产质量良好，同时公司的拨备覆盖率达到了273.63%的行业最高水平，抗压能力强。中移动入股公司，短期给公司带来的不仅是巨额的资本金，中长期来看，双方在移动支付、移动电子商务、移动信用卡等移动金融方面的合作也将给公司带来可观的新增客户、新增低成本的存款及新增中间业务收入，从而有助于公司实现从对公银行转变为零售银行，公司战略转型的想象空间巨大。而增发完成后将大幅提升公司核心资本充足率4个百分点，满足公司未来3-5年的业务发展。公司股价近期持续调整，后市存在一定的反弹可能，建议适当关注。

中国南车　　西南证券 罗栗　　近日，中国南车公告称，其大股东中国南车集团公司将在未来12个月内以自身名义或通过一致行动人继续择机增持，累计投入金额不超过10亿元。中国南车大股东的持股比例高达54.25%；由于大股东持股比例较高，本次出售增持纯粹出于护盘，而大金额的增持计划也彰显了其对上市公司及股价的信心。不仅如此，精工钢构、三一重工等一批公司近日也获大股东增持，从而导致新一轮增持潮再现。二级市场上，该股近期一直维持震荡整理走势，预计将对其股价形成支撑，建议积极关注。

昆百大A　　九鼎德盛 肖玉航　　从公司的质地来看，公司在昆明及云南省有着举足轻重的地位，多年的积累形成了昆百大品牌，在云南省有着较强的品牌号召力。　　经过近年的发展，商业板块从原来百货和家电两个业务单元发展成为百货、家电、商业物业三个业务单元。从二级市场来看，公司近期股价连续调整，短期技术指标进入低区，从年报、季报来看，华宝兴业、华商、富兰克林、诺安及社保基金等机构新进增加较多，考虑到其极佳的股性和区域小盘龙头的发展前景，建议投资者逢低关注。

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