研读业报利好 4股或上行

研读业报利好 4股或上行 更新时间：2011-4-18 11:21:01

东兴证券：鑫富药业　　高分子材料概念股　　投资要点：公司年报中高分子材料一项收入达到1229.26万元，比09年同期84.52万元增长13倍。虽然详细情况暂未披露，但公司新材料业务无疑已经形成规模化生产和销售，预计很快就会进入高速增长，业绩爆发在即。　　公司刚刚度过最艰难时期，今年进入项目丰收期，迎来业绩　　拐点，新材料业务的爆发将集中于未来几年，PBS生物降解塑料项目市场空间巨大，国内市场或受政策拉动迅速启动；PVB胶片项目技术壁垒极高，进口替代空间巨大；EVA胶片项目继续受益于光伏产业的高速增长。　　投资评级：我们预测公司11-13年EPS分别为0.75、1.52和2.48元，维持强烈推荐评级。

华创证券：兴化股份　　硝酸铵价格暴涨受益者　　投资要点：公司2010年营业收入10.29亿元，同比增加20.42%；实现归属上市公司股东净利润9678万元，同比增加6.95%；实现EPS0.27元。去年四季度硝酸铵价格暴涨，作为硝酸铵龙头，公司受益很大。　　公司合成氨设计产能为20万吨，为了达到今年生产50万吨硝铵的目标，公司尚需外购4万　　吨合成氨。延长集团30万吨合成氨项目预计今年2季度投产，届时将每年供给公司6-8万吨合成氨，由于延长集团采取煤化工路线，合成氨成本较低，预计其供给公司的合成氨价格将大大低于市场价格。　　投资评级：维持公司2011年和2012年EPS为0.32元和0.44元，维持推荐评级。

中银国际：福星股份　　武汉保障房龙头　　投资要点：武汉区域龙头开发商，公司在内环以内核心区控制土地储备达到800万方，资源充足优越。中村改造模式作为保障房的重要分支将获得有利的政策环境支持，且公司主要产品结构均为解决刚性需求的中小户型，在当前保障房的政治竞赛中，公司的经营环境将优于同类开发商。　　随着今年大量项目进入开盘和竣工阶段，可售量和竣工面积有望翻番，使得公司销售和结算都具有相当大的弹性。　　投资评级：将目标价从原来的13.79元提高至17.21元，买入评级。

兴业证券：新安股份　　两大主业复苏　　投资要点：2010年年报，实现营业收入43.46亿元，同比增长12.90%；实现利润总额2.01亿元，同比下降41.82%，每10股派发现金红利1.00元。公司草甘膦和有机硅两大业务尚处低迷期，是净利润同比下降的主要原因。　　未来随着公司产品逐步放量，将在行业的快速发展中获取　　超额利润。国际粮食价格、原油价格持续走高有利于刺激全球农药需求的增长，草甘膦行业今年就有可能逐步复苏。　　投资评级：我们预测公司2011，2012，2013年EPS分别为0.45元，0.75元以及1.04元，我们认为公司两大主业的复苏以及新产业开拓值得关注，维持推荐的投资评级。

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