老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于投资顾问前景和投资顾问的前景的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享投资顾问前景以及投资顾问的前景的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

投资，顾问是做什么的是坐办公室还是要出去到处跑业务具体工作内容是什么普通本科金融行业什么职业前景好？投资顾问怎么样？银行，基金，证券？券商投行财务顾问的发展前景证券分析师和证券投资顾问哪个有前景？投资，顾问是做什么的是坐办公室还是要出去到处跑业务具体工作内容是什么投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。所以投资顾问大部分时间需要出门跑业务，有时也会在办公室整理客户的资料，为拜访客户做好充分准备。

一、投资顾问主要的工作内容如下：

1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；

2、根据公司业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

5、管理指定客户的佣金浮动；

6、完成客户服务工作日志和客户服务记录；

7、完成领导交办其它的工作内容。

二、投资顾问岗位要求如下：

1、年龄35岁以下，大学以上学历；

2、金融专业或财经类相关专业；

3、具有2年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；

4、具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；

5、认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣；

6、具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力

普通本科金融行业什么职业前景好？投资顾问怎么样？银行，基金，证券？谢谢邀请。如果说前景好，那肯定是券商的投行部门或者基金经理好啊，人们眼里的金领，收入高、人脉广，妥妥的人生赢家啊！不过以我对这几个行业的了解看，普通本科金融行业相对来说，可能银行或者证券的投资顾问相对要容易些，但是想成为投行人士或者做基金经理，说实话非常难，可能性很低。

我和国内很多券商的投行部门都打过交道，基本上大部的岗位，不管是承揽、承做还是承销，又或是分析师，很多都是名校毕业，海归就不说了，国内也基本都是清北复交或者有数的几所财经院校的，清北这样的还有一些是本科生，其他院校的基本都是研究生起步了，而且很多研究生还是跨专业的，比如本科金融经济相关，研究生却是理工的也不少。而基金公司的很多分析师或者研究员也大多都是研究生，本科生是极为罕见的，普通学校毕业的本科生，说实话我见过的一只手都能数得过来。

所以说，回到题主的问题上来，上面提到的工作对于普通本科金融行业来说，实在是太难了，所以，如果能进的话，那毫无疑问是很厉害了，也必定是有过人之处的。

那么剩下的其实就是银行或者券商的投顾这些岗位了。这2个行业中，银行的基层岗位又更容易就业一些，最近几年，银行业因为电子支付的大发展，效率得到大幅提升，因此银行也会给员工施加很多压力，从而导致部分员工离职，整体离职率也是呈现上升趋势。但是券商的投顾也不是什么高大上的岗位，很多时候也就是是营业部的一个销售人员而已。不过呢，每个岗位都是金字塔结构，顶尖的那些人肯定是很厉害的。

欢迎关注，一起交流。

券商投行财务顾问的发展前景要立即开放国内证券市场，然后外资独资的证券公司进入中国（目前证券公司有中外合资。根据目前的形势，中国的证券公司无法抵挡证券公司在国外的攻势。

因此，我们必须密切关注证券公司，的各种业务，投资在其中是最重要的（服务业的竞争是任何成熟行业的最终趋势）。所以让现在的投资行业得到高度重视。由此可见，这个行业的发展前景在证券公司各行各业中绝对占据第一位，前景非常看好。

证券分析师和证券投资顾问哪个有前景？证券分析师和证券投资顾问哪个有前景？

作为在证券公司，私募机构从业十几年的过来人，我可以以自己的经历明确告诉你，从职业发展的角度看，证券分析师前景更好，但是，如果你是计划今后自己做投资，或者创业，那么证券投资顾问前景好。

进入的前置性条件相同券商的证券分析师和证券投资顾问，在协会注册时业务上都属于证券投资咨询业务，两个岗位只是方向差别，申请的条件并无本质差别，我们只能注册成分析师，或者投资顾问，二者不能同时兼顾。我们要想成为持牌证券分析师或者证券投资顾问，首先你必须参加证券业协会举办的从业考试，在2015年证券从业考试改革前，我们只需要通过基础+分析两门考试，有2两年的证券从业经验，就可以通过证券公司，或者咨询公司申请执业资格，注册成证券分析师或者投资顾问；2015年证券从业考试改革后，目前分为入门级考试，专业级考试和管理类考试，我们只需要通过入门级老师+一门专业级考试，有两年的证券从业经历，就可以通过所在的证券公司，或者咨询公司，申请执业资格，成为证券分析师，或者证券投资顾问。

证券分析师和证券投资顾问所做的工作有很大差别证券分析师主要就与证券市场相关的各种因素进行研究和分析，并向投资者发布研究报告，以书面或者口头的方式向投资者提供上述报告及分析、预测或建议，他们一般在证券公司以及咨询公司的总部，并不直接面对客户，重点是分析市场，行业，产业的中长期逻辑，并不定在意短期市场走势，也很少直接服务客户。而证券投资顾问，主要向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，他们分析的基础是研究报告，数据模型的合理推导。他们直接面向客户，给客户投资交易，服务客户，在行情不好的时候，还要扮演心理按摩师的角色，扮演挽留客户的角色。

证券分析师和证券投资顾问地位差异巨大证券分析师一般都在券商或者咨询公司总部，他们在公司的地位很高，工资，福利更好，而证券投资顾问，一般在券商，咨询公司的营业部（分部），他们的地位相对较低，工资福利待遇比分析师差，更为重要的是，它们工作的压力也大不相同，证券分析师重点是做好研究工作，而投资顾问面对客户，可能要面对客户不断的抱怨，而且，现在证券投资顾问，不管是在券商，还是在咨询公司，实际上都是以营销为主，开发客户，销售产品，留存客户才是它们工作的重点，分析师分的地位则高高在上。

自己的职业定位不同，看法可能有差异如果打算在证券行业长期做下去，而且希望有比较好的工资福利待遇，我认为证券分析师分前景更好，它能给你带来更好的地位和待遇，你也可以在某一个或者几个行业内通过深度研究，不断的积累，最终成为这些领域的专家，发研究报告也能让你出名，今后换工作也相对比较容易。而证券投资顾问，地位，待遇相对而言比分析师低很多，各种杂事较多，很多时候，你都在做销售产品，服务客户的事情，压力比较大，而且一般比较难出名。当然，证券投资顾问也并非毫无好处，至少，你能直接接触到很多有钱客户，也能直接接触到市场，你对市场的理解，你服务客户的能力，应该比分析师是有优势的。证券行业，最重要的两个能力，无非是两个，一个是赚钱的能力，一个是搞定客户的能力，而证券投资顾问，在这两个能力提升上有优势，如果你今后是打算自己创业，自己做投资的话，投资顾问可能比纯粹做研究的分析师前景要好。

以上就是个人的一些看法，作为混迹金融行业十几年的过来人，可能最后我们的归宿都在自己做投资，或者创业去了，所以有些看法是自己的经验，如果你有不同看法，欢迎一起探讨。

关于本次投资顾问前景和投资顾问的前景的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。

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