沪指站上3200点：券商股掀涨停潮 北上资金净流入超50亿元

从经济根基面角度，2020年下半年经济根基面将会连续改善，低估值的金融周期有望迎来企业盈利改善，在如许的根本之下，以金融为代表的低估值板块下半年将会有一波明明估值修复。但是，由于当前并非只有经济周期苏醒这一个主线，科技进入上行周期，线上消费居家消费趋向仍在，地产竣工周期提速，疫情带来的医药医疗需求增加仍将连续，因此，从业绩的角度来看，应该是传统新兴行业联袂业绩改善。新兴消费医药科技部门估值比力贵，可能存在一定的估值下行压力，但是仍然有很多估值合理业绩改善的标的供选择。

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低估值板块的补涨并非气概切换，只是短暂的气概再平衡，也是未来气概切换的预演。预计补涨仍将连续1~2周，但涨速将放缓；解禁压力与业绩验证过后，市场将重回均衡状态。3季度后期起，金融和周期才将成为下一轮连续数月的趋向性上涨的主线之一。3季度市场任何的调整和结构松动，都是新的入场时机，也是下半年最佳的配置时机。

中信证券：低估值板块的短期补涨不会演化成估值大年夜切换，预计补涨将连续1~2周

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海通证券：市场望向上突破，创本轮牛市新高

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①本年上半年疫情全球伸张布景下A股韧性很强，源于宏微不雅流动性充裕，19/1起头的牛市格式未变。②下半年企业利润同比将回升至两位数，牛市进入盈利估值双轮驱动，市场望向上突破，创本轮牛市新高。③市场将从局部机遇扩散到轮涨，科技+券商主线再发力，低估低配行业阶段性补涨，如银行地产及周期。

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