重庆晚报：水利股中看好葛洲坝
重庆晚报：水利股中看好葛洲坝 更新时间：2011-1-31 9:38:58 不得不提的是，水利板块在高铁板块降温之际接过领涨大旗，成为了盘中一道抢眼的风景线。其中三峡水利、钱江水利、葛洲坝、安徽水利、粤水电纷纷冲高。水利板块的走强源于水利水电此次投资规模大，持续时间长，相关上市公司受益明确。未来股价的催化因素还将分阶段展开。
相关资料数据显示，即便按GDP8%的增速，2020年单位GDP能耗降低40%的假设，则未来十年仍需增加水电装机容量至少1.7亿千瓦。
水利股中需要重点关注的是葛洲坝。公司在三峡、葛洲坝、二滩水电站建设中有丰富的经验，国内市场份额在25%左右，在水利水电建设大潮中受益明显。我们认为，公司水电业务营收保守估计在未来会有75%的增长空间，而水利工程或有十倍以上增长空间。加之其水泥、民爆、地产业务的回报以及重组可能性大的预期。
综合看来，我们测算公司在“十二五”期间符合增长率能够达到50%左右，公司在“十二五”期间会迎来“黄金发展五年”。以10年0.4的EPS测算，公司在10-12年EPS分别为0.4、0.6、0.9，则其合理价位在17元附近。短线其股价稳健上攻，均线呈多头排列，激进型投资者可逢低吸纳，在突破前期高点附近适度参与波段机会，稳健型投资作为中长期配置的品种。
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