广州日报：蓝筹股启动时间可能提前

广州日报：蓝筹股启动时间可能提前 更新时间：2010-1-19 13:47:46 统计数据显示，上周，主力资金净流入银行、房地产等短期超跌行业，新华基金指出，即使充分考虑融资摊薄后，A股银行股估值也明显偏低，具有相对吸引力。而地产股目前的股价基本上已反映了悲观预期，部分股票再次出现了RNAV折价现象。一旦行业基本面好于悲观预期，股价有望报复性反弹。　　据《中国证券报》报道，统计数据显示，上周主力资金净流入的行业包括券商、银行、电子信息、计算机和房地产，分别净流入37.22亿元、28.58亿元、20.32亿元、16.66亿元和12.93亿元。经过前期的大幅下跌，银行、地产等股票重新成为部分基金关注的对象。　　银行股会有一定机会　　新华基金在其最新发布的策略报告中指出，今年将采取从中游到上游再到下游的行业配置策略。上半年重点配置银行、保险、地产、煤炭以及部分中游行业;中期增配资源品与资产类行业;下半年增配消费类行业。　　新华基金同时指出，随着加息预期的提前，银行等蓝筹股行情启动的时间可能提前。　　据新华基金分析，对目前市场来说，第一次增加存款准备金对流动性的收缩并不会有很大作用，更多的只是一种心理的影响，投资者会认为过剩的流动性可能招致更进一步的调控政策。　　市场整体的走势是由经济增长前景、市场整体估值水平以及流动性水平共同决定的，货币政策的调整会对流动性的预期产生影响，但目前的调控力度会造成市场短期波动，还不足以引起市场发生转向，而随着加息预期的提前，银行和保险等受益于加息的行业将会产生一定投资机会。　　部分地产股净资产折价　　新华基金投研人士表示，目前，看好银行板块主要基于以下四大因素：　　第一，银行股总体涨幅偏低，与小盘股相比，属于估值洼地。即使充分考虑融资摊薄后，A股银行股10年平均估值水平亦仅12.5倍，估值明显偏低，仍具有相对吸引力。　　第二，业绩增长确定性强。经济总体在复苏通道中，行业息差预计继续保持回升态势，信贷规模稳定增长。　　第三，银行再融资等负面因素已经消化充分。2009年下半年以来银行板块涨幅明显落后，主要原因是市场担忧银行业需要大规模再融资来提高资本充足率。考虑银行盈利增长以及多元化的融资方式，这些负面因素已经消化充分。　　第四，融资融券和股指期货的推出将使银行股受到追捧。　　而对于地产板块，新华基金投研人士则认为，地产股目前的股价基本上已反映了悲观预期，部分股票再次出现了RNAV折价现象。一旦行业基本面好于悲观预期，股价有望报复性反弹。　　移动互联网进入拐点　　私募界的大佬、上海尚雅投资管理公司总经理石波昨天在上海表示，2008年年末，尚雅发现低碳经济是一个投资方向，低碳有很多的层面和方向，而在2009年年末，尚雅发现了一个新的拐点行业，那就是移动互联网。　　石波认为，从2010年或者从2009下半年开始，有一个很重要的方向，即经济部落里的一个短板现在进入了一个拐点，它就是科技行业。　　石波认为，智能手机替代电脑成为互联网的终端，这将是第三次IT革命，我们认为，移动互联网时代将比互联网时代空间大七倍，因为一台电脑对应手机的用户是1：7。　　石波表示，互联网最大的空间应该在中国，我们认为，今后全球最大市值的移动互联网公司应该是在中国，中国将会出现比谷歌、雅虎还要强大的空间，因为中国移动已经成为全球电信业中最大的3G运营商，所以中国市场有很大的机会。

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