热点板块轮番上涨！机构与北向资金有共同爱好同时扫货十多只股票

经历了三天的急跌急涨后，A股迎来震荡拉升阶段。

周四，三大股指开盘涨跌互现，盘中震荡走高，两市上涨家数超过3000家，个股现普涨浪潮。

盘面上，特斯拉概念退潮，云办公、病毒防护持续强势。热点板块轮番上涨，农业育种板块走强，资金逐渐向各行业扩散。

截至午间收盘，创业板指报1991.59点，上涨2.68%；深证成指报10505.43点，上涨1.94%；上证综指报2845.89点，上涨0.99%。

热点板块轮动加速

此前市场做多热点主要围绕特斯拉概念、医疗防护、云教育/云办公三条主线展开。而在大盘进入震荡整理阶段后，盘面上板块轮番上阵，资金逐渐向各行业扩散。

隔夜外盘，美股特斯拉股价在前两个交易日暴涨近20%后，周三大跌17.18%至734.70美元，盘中跌幅一度超过20%，总市值回落至1324亿美元附近。

周四早盘，A股特斯拉概念走弱，低位震荡，截至午间收盘，威唐工业、旭升股份等跌幅居前。

云办公概念则持续走强，二六三、全通教育、昂立教育等涨停。医药及病毒防护板块也表现强劲，泰达股份、奥美医疗、鲁抗医药等多股涨停。

受2020年中央一号文件正式公布影响，农业种植股亦有不错的表现，丰乐种业、大北农等涨幅居前。

此外，在经历了周一的大幅下挫后，部分老牌消费类个股近两日也几近回补缺口。贵州茅台2月3日一度下探至每股981.98元，后迅速重回1000元上方。两大家电龙头格力电器及美的集团估值基本完成修复。

中金公司研报分析认为，食品饮料多数子行业刚需属性明显，预计所受负面影响偏短期且幅度相对其他行业有限。中期看，食品饮料行业消费升级、渠道下沉等逻辑仍将持续，且疫情有望促进行业加速整合，带动龙头品牌市占率继续提升，建议投资者择机吸纳优质个股。

主力资金积极抢筹

一方面是政策层面的支撑，央行此前投放流动性累计达1.7万亿元，为市场平稳运行提供有力支持。

另一方面，本周以来，即使是周一市场的大幅下挫中，市场各路资金仍然保持了高涨的参与热情。沪深两市日成交额放大。

不能忽视的增量资金首先是借道沪深股通的北向资金。

北向资金周一大幅净买入181.91亿元，创互联互通开放以来第二大单日净买入额。本周前三个交易日，北向资金合计净流入228亿元。

2月6日，截至午间收盘，以使用额度余额计，北向资金合计净流入逾50亿元。

公开交易信息显示，部分受冲击较大的旅游产业标的已获得北向资金逢低买入：2月5日，上海机场逆势获北向资金净买入8.29亿元。中国国旅、白云机场、首旅酒店等北向资金加仓幅度也较明显。

此外，消费股中受影响较小的白马股，如贵州茅台等产品特殊性较高的股票，北向资金仍然在大幅增持。

同时，龙虎榜数据显示，部分标的获机构席位、北向资金以及游资的集体抢筹。

2月5日，泛微网络三日榜单数据显示，沪股通专用席位及机构席位分别净买入该标的2599.4万元、1768.08万元。同时海通证券嵊州西前街营业部居买一，净买入3329.89万元。中信建投证券总公司交易部、华福证券上海宛平南路营业部分别净买入1470.84万元、985.90万元。

2月4日，有8只股票的买入榜单同时出现机构席位、沪深股通与游资席位，主要集中在网络游戏与新能源汽车两个行业。这8只股票分别是昆仑万维、中信特钢、通富微电、通鼎互联、上海新阳、华铁股份、赣锋锂业、当升科技。

2月3日，5只股票获机构席位、北向资金以及游资资金集体抢筹，这5只股票分别是宁德时代、安洁科技、旭升股份、蓝帆医疗和以岭药业。

机构：情绪冲击终归价值

对于本次疫情，不同子行业属性、经营模式和杠杆下，各公司受到影响各不同。

中金公司表示，餐饮、酒店、旅游、非必需品零售类企业短期业绩受损较明显，超市等必需消费品零售商、电商占比大的企业体现出相对的防御性。

但中金公司强调，回调中龙头公司的中长期价值更加显现，股价回调是新的加仓布局机会。

中金公司首席策略分析师王汉锋表示，整体来看，疫情过后规模扩大与档次和结构升级的趋势还将继续，消费升级和产业升级是目前中国最大的两个产业趋势，依然是值得投资的两个大方向。

国泰君安研究团队综合调研了60余家内外资机构后认为，国内外机构投资者对于目前市场的看法尚较冷静。

对于市场冲击的幅度以及市场结构的演绎，多数机构投资者预期较为一致，即“补涨――补跌”特征十分明显：在疫情爆发期下跌的行业，未来一个月将得到不同程度的补涨；爆发期抗跌的行业，未来一个月则会有不同程度的补跌。大浪淘沙之下，情绪冲击终归价值。

招商证券策略团队分析了疫情对A股冲击的数个阶段：前期景气度较高而受疫情影响相对有限的电子、新能源汽车、传媒、计算机将成为避险板块；疫情缓和后，最初抄底的板块可能是金融地产汽车；随着疫情进一步缓解，市场开始反弹，则前期景气高电子、新能源汽车、传媒、计算机将会继续成为主战场；最后疫情的影响开始出现消退，前期受影响严重的航空、景点、餐饮旅游等行业会重新受到关注。

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