热门股表现抢眼 逢低关注

热门股表现抢眼 逢低关注 更新时间：2010-7-25 0:05:04 　　本周沪深股市震荡上行，技术形态良好。权重股和热门股表现抢眼。后市大盘要想持续走好，权重股必须仍有好的表现。关注受益于三网合一和权重的中国联通。　　湘电股份　　风电龙头 高速发展　　北京首证

湘电股份：公司是我国电工行业综合技术优势和产品配套能力最强的企业之一, 也是我国四大电机厂中唯一的辅机制造企业,机电一体化的开发研制和生产制造能力在国内同行业处于领先地位。目前已经形成了交流电机,风力发电系统,水泵及配套产品生产制造三大业务。　　公司于2009年购入荷兰达尔文公司，从而获得5MW海上风电机组核心技术。目前，达尔文公司已经完成了5MW风电机组90%以上的设计工作，将由公司完成剩余设计及制造，预计5MW机组最快可于今年10月下线投产，该项目成为未来公司风电场业绩增长点。同时，在技术革新方面公司与海军大学合作开发的2MW风电变流器已研制成功，同时公司与大全集团已签约计划建设风电变流器产能，由于变频器占比整机的成本12%，预计国产化后成本约降低20%-30%，将节约整机成本3%-4%。　　二级市场上，该股近日在大盘回暖之际仍表现强势，接连收阳。而且，从量能的急剧放大来看，有明显的主力资金介入迹象。此外，从均线系统来看，该股目前中短期均线支撑有力。预计后市该股的强势特征有望延续。建议投资者重点关注。　　风险提示：大盘高位震荡，逢低关注。　　华东数控　　业绩将超市场预期 　　广发证券

华东数控：公司中期业绩符合预测，净利润同比增加31%。上半年实现主营收入3.23亿元，同比增33%。归属股东扣除非经常性损益后净利润5,164万元，同比增35%。　　此前预测EPS为0.43元，实际0.43元，以总股本计EPS为0.42元，符合预期。2季毛利率与1季持平，销售净利率比1季升5.2个点，达18.6%。　　2010年三季度预增20%-50%，全年业绩将超出我们此前预期。预计1-3季度EPS为0.86到1.08，中值为0.97元，调高2010年盈利预测到1.3元。同时调高2011-2012年的盈利预测。　　10送10的高分配方案，表明管理层对未来成长性的信心。公司核心关注点在于其核电业务的进展，华东重工及新成立的核电设备公司的业务将显著影响公司价值。　　我们调高2010-2012年EPS分别为1.30、1.68、2.16元，动态PE为34、26、20倍，调高6-12个月目标价格至2011年30倍至50元，维持买入评级。　　风险提示：公司核电业务进展低于预期。　　燕京啤酒 　　成本锁定 业绩增长　　天相投顾

燕京啤酒:2010年1-6月，公司实现营业收入50.35亿元，同比增长2.88%；营业利润5.38亿元，同比增长27.92%；归属于母公司所有者的净利润3.99亿元，同比增长25.2%；实现基本每股收益0.33元。其中，第二季度实现营业收入29.48亿元，同比下降1.81%，营业利润4.88亿元，同比增长31.3%，实现归属母公司净利润3.68亿元，同比下降25.09%，实现每股收益0.3元。　　区域市场增长势头良好。虽然受到异常气候、自然灾害和严打酒驾的影响，但是公司大部分区域市场发展形势良好，其中广西销售量同比增长25%；广东销售量同比增长40.59%；内蒙销售量同比增长14.81%。并且，公司新近进入的山西、四川、新疆等新兴市场的销量均出现了快速增长。　　毛利率上升，新产能释放，保证公司10年业绩稳步增长。报告期内，公司毛利率42.08%，同比提升3.24个百分点，主要是公司在1月20日将普通燕京啤酒提价10%，同时原材料成本下降。　　盈利预测与评级。我们预计2010年、2011年和2012年的每股收益分别为0.70元、0.84元和0.98元，以最新收盘价19.75元计算，对应动态市盈率分别为28、24和20倍，维持增持的投资评级。　　风险提示：20.70元附近有压力。　　中煤能源 　　产量未来连续增长　　安信证券

中煤能源:公司2010年的原煤产量预计达到1.25亿吨，同比增长25%左右；主要的增量来自于平朔矿区，其中，安太堡井工矿的产量预计今年将会达到1000万吨左右，增加400万吨；井东矿的产量将会达到1300万吨，增长700万吨。2011年的产量增长来自于东坡矿200万吨的增量，以及东露天500万吨的增量，预计2011年公司的煤炭产量增速保持在6%左右。　　公司煤炭价格目前保持稳定，5500 大卡的煤炭价格为570元/吨，和其他煤炭公司合同价保持一致。其中，合同煤的价格和年初一样，保持稳定，并没有出现上涨；市场煤的价格根据供需情况变化。到2014 年，公司预计原煤产量将会达到2 亿吨，同比2009年的产量增长1 倍，主要的来源如下：鄂尔多斯2500万吨煤化工项目、伊化、远兴能源1400万吨项目、东露天2500万吨煤炭项目以及小回沟、禾草沟等项目，同时公司参与了山西煤炭资源整合，届时相关的项目也将会贡献产量。　　我们判断,国内煤炭产量年均增速在未来5 年内将会保持在20%左右，这成为公司未来业绩增长的保证，我们预计2010-2012 年，公司每股收益为0.66、0.84、0.98元，维持增持-A投资评级。　　风险提示：10.20元附近有压力。　　中国联通 　　用户增多 贡献利润　　东方证券

中国联通：关注积极营销促使3G用户数的增加。联通通过各种手段提高3G用户数是其基本面向好的基本理由。我们在3月份就下了判断：联通应该会采取在语音市场更积极的营销策略，并且进一步采取措施提高营销执行力。事实证明，从4月开始，联通开始了更加积极的营销政策：增加手机终端、降低3G套餐的门槛，而这些销售政策也发挥了应有的作用，联通5月份的3G用户数新增超过100万户。　　联通3G业务2011年初开始单月盈利，整体来看2012年6月开始累计盈利，3G业务将会是联通一种重要的收入增长点。在考虑了联通3G业务的收入，成本之后，我们测算为联通的3G业务最早可于2011年3月开始单月盈利，而3G业务作为一个项目来说，累计要到2012年6月开始盈利。　　我们认为，下半年随着3G用户数进一步好转，以及其3G业务开始真正贡献利润，市场会认可联通的投资价值。我们预计中国联通2010-2012年的EPS分别为0.18、0.24、0.35元，维持买入评级。从联通的历史PB走势来看，目前的PB水平处于历史PB的低位，具有较高的安全边际。　　风险提示：大盘系统性风险，3G业务发展低于预期。　　京投银泰　　大幅预增 逢低关注　　科德投资

京投银泰:公司前身为宁波华联集团股份有限公司。2009年，公司通过定向增发方式引进北京市基础设施投资有限公司和中国银泰投资有限公司分别成为公司第一、二大股东，2009年7月公司更为现名。　　定向增发完成后，公司主营变更为房地产开发经营。依托两大股东的资源、资金和专业开发团队的优势，经营规模迅速扩大，土地储备日益增加。现下辖北京、宁波、湖南等地房地产开发企业7家，在建项目和项目储备合计建筑面积约150万平米，已基本完成以北京为中心、宁波等沿海城市和湖南长沙等省级城市为两翼的经营布局，成为以轨道物业开发、景观物业开发和城市高端综合物业经营开发为特色的综合地产开发经营集团。　　中期业绩快报大幅预喜。7月16日，公司发布公告，预计2010年中期净利润为1.15-1.25亿元，与上年同期相比增长500%-550%。　　二级市场上，该股2009年下跌以来，持续大幅下跌，本轮反弹行情以来持续温和放量。虽然我们长线看好市场，但是在短期市场股票已经大幅反弹背景下，并不建议追高，投资者可借市场调整之机逢低关注。　　风险提示：大盘系统性风险。

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