熊出没！全球股市比惨多个市场跌到熔断

全球股市大比惨，隔夜美股再度暴跌，道琼斯工业指数收盘下跌5.86%，标普500和纳斯达克指数的跌幅也均超过20%，几大股指相较于高点的跌幅已经超过20%，进入技术型熊市。3月12日， 美股期货再熔断，全球市场“熊出没”。

世界卫生组织WHO总干事谭德塞在周三的记者会上宣布，世卫组织经过疫情评估后认为新冠肺炎已构成“全球性流行病”。 因为仅三个月，新型冠状病毒已经迅速从亚洲传播到中东、欧美等国，感染人数超过121000人。

所谓全球大流行病，通常被定义为一种在世界范围内广泛传播的疾病，此前WHO官员一直不愿宣布COVID-19为全球大流行病。全球卫生专家认为，宣布COVID-19为全球大流行病具有重大的政治和经济影响。它可能进一步扰乱本已脆弱的世界市场，并导致更加严格的旅行和贸易限制。

疫情进一步加重，亚洲时间段，亚太市场相继上演“萝卜蹲”，日经225指数跌超5%，收盘下跌4.41%；韩国股市大跌逾4%；澳大利亚普通指数跌幅则是超过7%；印度孟买sensex指数的跌幅达到7.04%； 巴西股市再次暴跌超过10%，一度触发熔断机制交易暂停，最终收于85171.13点，下跌7.64%。

本周一，巴西股市即遭遇过熔断，并创下了1998年来最大单日跌幅。A股市场成为全球避风港，虽然受到全球股市疲软的影响，出现下跌，但是跌幅明显要好于其他市场，目前上证指数的跌幅在2%之内，创业板和中小板的调整幅度较大，在3%以上。国际原油跌幅持续扩大，WTI原油跌幅一度扩大至5%。上海原油期货主力合约跌停，报256.2元/桶；燃油主力合约跌停。

国泰君安策略团队则表示，后市中国市场将走出自己的“独立日”。中国“基本盘”和“资产性价比”均较美国占优是两者股市脱钩的本质原因。第一，疫情、经济增长和政策空间的“基本盘”，中国全方位优于美国。1)疫情防控：中国进入良性阶段而美国存疑，应对不同情形测算中国影响均小于美国。2)经济增长：中国消费挫伤有限且可控、而工业部门处于底部复苏进程之中，而美国受冲击增加通缩、债务风险。3)政策对冲：美国降息效用有限、新一轮QE预期充分，反观中国货币政策空间更大且更有效，财政等手段更为丰富。第二，中国股市性价比大幅优于美股。当前市场风险偏好稳中有升、贴现率易下难上、有力对冲令盈利修复确定性更高；而美股恰巧相反，风险偏好大幅下行、贴现率因货币政策体系失效而趋势反转、政策工具效用有限加剧盈利恶化预期，且存在一定的交易拥挤风险。

国泰君安表示，未来市场主线由“疫情”转向“经济”，逆周期需求拉动下，信用-库存-盈利的传导加速中国基本盘的修复。中美股市的脱钩，意味着当前外生变量“可控预期”下的产生的冲击基本price in，后续需要关注外生变量演绎成风险的可能，但更需要关注脱钩之后的主线变化。“疫情”之余，“经济基本盘”修复路径、“新老基建”之辩等因素更为重要。我们认为，在货币政策扩张带动下，“信用-库存-盈利”传导更为顺畅，有望进一步向上修正中国基本盘。在此预期之下DDM模型分子、分母将形成共振，进一步强化A股独立趋势。

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