最应该买的55只股票

最应该买的55只股票 更新时间：2010-12-9 7:31:58 　　当我们还在专注于讨论宏观和大势的时候，机构投资者决定不继续纠缠于市场方向的讨论，而是进行主题化投资。通过前文的统计，可以发现：基金对板块和概念的判断更趋向一致，而券商系就稍有不同，看好的主题覆盖更广。　　我们统计了今年前三个季度基金交叉持股的情况，发现，最多基金买入的股票，业绩反倒一般。尤其是前十位中占据半壁江山的银行股，更拉低了平均收益水平。 　　相反，基金公司持有流通股比例高的公司，股价收益更加明显，前五名的伊利股份、海宁皮城、苏宁电器、洋河股份、东阿阿胶，威孚高科、软控股份全年表现均优于重仓榜，这些公司无一例外，都是小公司、轻公司，托起一只工商银行所需要的资金，足以支撑30家东阿阿胶这样规模的企业。　　我们支持这样的判断：大盘将震荡向上。其逻辑在于：全球经济期待复苏、海外资本向新兴国家尤其是中国再配置的大背景；政策方面，与十二五规划配套的一些行业发展规划有望出台，你会发现，所有的投资可都在谈十二五概念；流动性的增量也许在下降，但市场中的资金总要有去处。不可能因为加息了，这些钱就会迅速回流至银行系统。　　用国开证券的分析来总结：短期来看，大盘仍将维持震荡整理格局。由于支撑起本轮A股市场上涨的基本因素并未发生根本性变化，投资者对于市场的中期走势仍不必过于悲观。　　经济活力仍存，市场机会仍丰富。在概念重合度上，我们可以看到通胀和新产业是市场投资的两条重要线索。首先，在美元贬值、国际大宗商品价格上涨的压力下，国内物价指数再创新高仍面临较大的可能性，抗通胀品种仍将受到市场的深度挖掘，农业、食品饮料、医药等大消费概念仍有表现机会。其次，新兴产业在政策扶持下发展潜力巨大，新能源、新材料等成长股也可继续关注。　　选最受关注的概念，因为这会吸引资金进入；综合专业投资人的意见，找到最有潜力的板块；避开行业第一股，选择有成长价值的真龙头。我们依照这个逻辑选出了2011年更有表现机会的55只股票，它们：　　1. 不是传统的大盘蓝筹概念，市值规模中型偏小。　　2. 近年来屡有表现、股性灵活但PE倍数不高。　　3. 概念受到各路机构追捧，但不是资金型上涨。　　4. 基本面稳定，财务健康，有令人关注的价值所在。　　板块重合度排名　　新兴经济26%　　消费相关29%　　地产7%　　机械电力7%　　通胀相关资源品19%　　金融12%板块相关上市公司航空中国国航、南方航空医药生物国药股份、浙江医药、云南白药新能源汽车宇通客车、万向钱潮、上海汽车保险中国平安、中国人寿、中国太保银行招商银行、中国银行、工商银行工程机械三一重工、徐工机械、广船国际、中联重科稀有金属山东黄金、中金黄金、厦门钨业、东方钽业、金钼股份食品饮料青岛啤酒、贵州茅台、中粮屯河、南宁糖业 有色江西铜业、云南铜业、中国神华，农林牧渔獐子岛、益生股份、登海种业、隆平高科地产万科A、招商地产、保利地产、金地集团新能源、新材料宝新能源、大唐发电、金风科技、三爱富、巢东股份、东睦股份、探路者三网融合广电网络许继电气环保升级山大华特、中材科技、现代投资高端设备制造中国卫星、北斗星通、航天电子

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