最新公司评级 长期前景值得期待

最新公司评级 长期前景值得期待 更新时间：2010-5-15 23:59:17

美的电器：6个月目标价24元　　□中投证券 袁浩然 　　未来公司渠道拓展和产能扩充会彼此呼应，确保冰箱、洗衣机产品快速增长。随着冰箱、洗衣机规模快速扩大，公司的规模效应将逐步体现，盈利水平将提升。预计公司2010年、2011年每股收益分别为1.20元、1.41元，按2010年20倍市盈率估值，公司6个月目标价为24.00元，维持强烈推荐评级。

宝钛股份：长期前景仍值得期待　　□东莞证券 刘卓平 　　公司2010年1季度净利365万元，同比大幅减少82.15%，仍没有明显的改善。但我们认为随着外海钛订单的回暖，公司的业绩将面临拐点，公司的长期前景仍值得期待。我们调整公司的盈利预测，预计2010年、2011年每股收益分别为0.25元、0.54元。公司作为国内乃至全球钛材加工基地，规模和技术都处于国内领先国际先进水平，高端钛材更是垄断国内市场，后市发展前景广阔。维持谨慎推荐评级。

综艺股份：目标价30元　　□广发证券 惠毓伦 　　公司经过两年战略布局的太阳能业务今年将开始实现较大的收入；综艺超导和神州龙芯今年也开始进入收获期；综艺超导、毅能达、天一集成和连邦软件符合分拆上市的条件，神州龙芯具备独立上创业板潜质；股权投资继续为公司获得稳定的投资收益，账面投资收益目前折合EPS超过1.10元，我们认为公司的估值拐点已经形成。预测2010-2012年每股收益分别为0.710元、1.129元和1.704元，对应市盈率分别为29.56倍、18.59倍和12.32倍。给予买入的评级，目标价30元。

川润股份：具有业绩快速增长预期　　□国金证券　张帅　　公司余热锅炉业务主要面向水泥产业的余热发电，受益于节能减排和水泥产业政策的推动。公司地处西部，具有较为明显的客户和区位优势。在目前在手订单充足的情况下，余热锅炉业务的快速增长值得期待。预计公司 2010 年和2011 年每股收益为0.73 元和1.16 元，对应市盈率为29倍和19 倍，净利润复合增长率达到48%。考虑到业绩快速增长的预期，给予公司2010 年35 倍估值，对应目标价格为26 元，建议买入。

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