最新！永煤兑付本金了！河南省副省长发声：严惩各种“逃废债”行为

21世纪经济报道记者从持有人获悉，永煤已于今日中午前将“20永煤SCP003”50%的兑付本金支付至主承销商监管账户。

“今天下午五点前持有者将表决情况发给主承。如果通过后，再签具体展期协议，协议生效后，主承再打入上清所分配。现在主要证明这笔资金到位了。”11月24日，一位持有者表示。

11月23日，据“20永煤SCP003”债券的主承销商光大银行公告显示，于当日晚间组织召开次持有人会议。

公告显示，此次会议议题主要是审议表决关于“20 永煤SCP003”2020年度第一次持有人会议相关议案。公告提到，按照相关法律法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具违约及风险处置指南》要求，调整本期债券基本偿付条款的议案需持有人100%同意才能通过。

具体来看，永煤公告中表示，持有人会议相关信息及议案概要主要为两项议案。其中，议案一主要关于同意调整本次债券持有人会议召开程序的议案。鉴于此次超短融持有人会议拟议事项具有紧迫性，特提请超短融持有人会议同意压缩此次会议事项的时间间隔。

而议案二为关于同意发行人先行兑付50%本金，剩余本金展期270 天，展期期间利率保持不变，到期一次性还本付息，并豁免本期债券违约的议案。如本议案获得通过，发行人将先行兑付本期超短期融资券50%本金，剩余本金延期兑付。

河南省副省长：严厉处罚各种“逃废债”行为

据《河南日报》11月24日报道，11月23日下午，河南省副省长王新伟到郑煤机集团调研，详细了解该集团生产经营情况，并主持召开座谈会。

王新伟指出，信用是企业的生命，国有企业更要当守信用、践承诺的表率。省政府将坚持市场化、法治化、国际化原则，严格落实属地责任，切实维护市场公平和秩序；坚决秉持“零容忍”态度，依法严肃查处各类违法违规行为，严厉处罚各种“逃废债”行为，保护投资人合法权益，构建良好的金融生态和信用环境。

王新伟强调，要把贯彻党的十九届五中全会精神与实施国企改革三年行动结合起来，统筹抓改革、促发展与防风险的关系，建立政银企协同的风险防控机制，持续做强做优做大国有资本和国有企业，不断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，为构建新发展格局提供有力支撑。

河南省政府网显示，王新伟负责工业、经营性国资监管及企业改革方面工作，分管省工业和信息化厅、省政府国有资产监督管理委员会。

“20永煤SCP003”持有人会议说了啥？

“20永煤SCP003”持有人会议23日晚召开。21世纪经济报道记者从持有人获悉，永煤表示将在协议生效之前将“20永煤SCP003”50%的兑付本金先支付至主承销商监管账户。协议生效后，主承再打入上清所分配。

会上，河南省国资委相关负责人表示，第一，河南省国资委前期对河南能源的支持方案要继续推进；第二，河南省国资委坚定不移地推进河南能源及所属企业的债务化解和企业改革工作。

对于划转中原银行股权一事，永煤相关负责人回应称，中原银行股权划转不是无偿划转，是对价转让。“为了尽快筹措资金，如果按照国有资产买卖程序，评估时间周期长。实际上，中原银行股价不到1港元/股，实际划转按照2元/股的价格，同时划入了煤炭资产。”

永煤相关负责人表示，豫能化从11月10日起不再占用永煤资金，也不再归集资金，永煤能自主控制资金，后面几期债券的展期条件不优于本期。“后几期兑付比例小于等于50%。如果比例高于50%，‘20永煤SCP003’同样适用。现在稳定生产，稳定现金流，同时争取外部支持，增加资产处置项目。”

永煤相关负责人介绍，截至10月底永煤集团资产总额1711亿元，净资产总额383亿元，员工3.5万余人。

永煤今日称，将于23日19:00-20:00召开“20永煤SCP003”持有人会议，审议关于同意发行人先行兑付50%本金，剩余本金展期270天，展期期间利率保持不变，到期一次性还本付息，并豁免本期债券违约的议案。如本议案获得通过，发行人将先行兑付本期超短期融资券50%本金，剩余本金延期兑付。会议决议将于次日公布。

“理性来看，议案通过的概率较大。”一位持有人表示。

关于“20永煤SCP003”的展期方案出现多次变动。据记者了解，从11月17日开始，豫能化及永煤通过主承与持有者沟通“20永煤SCP003”的本金展期事宜。11月19下午豫能化及主承召集持有人召开预沟通会。

预沟通会上，发行人及主承提出的方案是“20永煤SCP003”展期270天、利率不变，到期一次性还本付息。但部分债券持有人反对这一方案，提出先偿还一部分本金展期一部分，新增抵质押或担保，不能再有资产划出等意见，但并未获得回应。

记者进一步了解到，11月20日上午，豫能化通过主承联系债券持有人，给出了修改后的方案。与之前直接展期270天的条款相比，此次方案提出可先偿付5%的本金，剩余本金展期。

11月22日上午，偿付比例提高至30%，但当日金融委会议新闻通稿披露后，展期方案调整为：先偿付50%本金，剩余部分展期270天的方案。

“欠债还钱，天经地义，我们从来没有欠债不还的念头，我们会全面贯彻金融委会议精神。”永煤相关负责人称。

事件回顾：永煤违约，金融委出手维稳

11月10日，永煤控股发布公告称，因流动资金紧张，“20永煤SCP003”未能按期足额偿付本息，已构成实质性违约，涉及本息金额共10.32亿元，引起市场广泛关注。

账上有钱不还、未协调资源兑付债券、划出中原银行股权，这些构成了市场质疑永煤逃废债的理由。尤其是后者，永煤11月3日公告称，拟无偿划出中原银行股份以及多家资不抵债的煤化工子公司。此次无偿划出的资产合计涉及净资产为-5.6亿元，2019年净利润为-7亿元。

市场人士质疑，虽然永煤将亏损的化工板块划出，但作为优质资产的中原银行也被无偿划出。永煤持有中原银行11.5亿股，持股比例为5.76%，按照近期股价计算，永煤持有中原银行的股份市值大约10亿元。财务数据显示，今年上半年中原银行实现净利润约20亿，粗略计算永煤能确认投资收益1.1亿。

中国政府网11月22日披露，国务院金融稳定发展委员会11月21日召开金融委第四十三次会议，研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。会议提出，提高政治站位，切实履行责任。金融监管部门和地方政府要从大局出发，按照全面依法治国要求，坚决维护法制权威，落实监管责任和属地责任，督促各类市场主体严格履行主体责任，建立良好的地方金融生态和信用环境。

会议还指出，秉持“零容忍”态度，维护市场公平和秩序。要依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法违规行为，严厉处罚各种“逃废债”行为，保护投资人合法权益。

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