欧洲债券:一级市场缓慢运转 企业CDS急剧扩大
欧洲债券:一级市场缓慢运转 企业CDS急剧扩大 更新时间:2010-5-6 23:59:49 欧洲一级债券市场5日缓慢运转,金融和非金融债券交易勇敢进入市场,二级市场企业CDS急剧扩大。综合外电5月5日报道,欧洲一级债券市场5日缓慢运转,金融和非金融债券交易勇敢进入市场。英国石化巨头英力士集团将其CCC级7亿欧元2015年到期高收益债券的利率定为9%-9.25%,同时将其2.5亿欧元债券的利率定为9.25%-9.5%。巴克莱资本与摩根大通为此次交易的联合牵头承销商,而花旗集团与摩根士丹利为联合承销商。预计穆迪投资者服务公司与标准普尔公司对该公司债券的评级分别为B2与B-。此外,法国食品零售商Casino Guichard-Perrachon与巴黎机场也分别为各自的交换债券进行了定价,上述两笔债券交易并未受到当前动荡市场条件的影响,运作很成功。Casino将其新的5.0775亿欧元债券的息差定在掉期利率中间价上方160个基点。而该公司上周曾表示计划将该笔债券的息差定在掉期利率中间价上方约140个或150个基点。一位银行家表示,债券息差的扩大受到了动荡市场的影响。二级市场,企业债券信用违约掉期息差急剧扩大,因投资者继续对欧元区债务危机感到担忧。丹麦银行资深分析师Signe Roed-Frederiksen与Jesper Fisher表示,希腊与欧元和国际货币基金组织之间1,100亿欧元贷款机制只使市场得到暂时放松,投资者仍不相信希腊会免于进行债务重组。Markit iTraxx Crossover指数报493/497个基点,较前一日扩大约39个基点。Markit iTraxx Europe指数报108/109个基点,较前一日扩大约12个基点。从单独发行商来看,5日二级债券市场矿业与金融业发行商受挫最为严重。英美资源集团、安赛乐米塔尔公司以及瑞士矿商Xstrata债券CDS息差5日扩大,因基金属价格再度下滑。据称希腊债务危机、中国紧缩政策、美元走强以及澳大利亚矿业税的推行为此次企业CDS扩大的原因所在。
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