晨会精髓：市场将进入阶段性回升历程

星石投资首席研究官方磊以为，目前市场正开启新一轮上行走势。具体来看，国庆期间海内消费呈现强势苏醒，经济根基面修复的预期得到进一步验证；海内工业生产、固定资产投资均已恢复到往年同期以上的水平。相关根基面因素的连续向好及前期压制市场负面因素的好转，均有望助推A股开启新一轮升势。

太平洋证券暗示，在市场情绪修复的布景下，市场核心主线将围绕经济苏醒+政策催化展开，建议关注顺周期板块，气概应相对均衡。1、低估值但业绩有连续改善空间：券商、保险；2、低估值且边际需求良好：建材、化工、煤炭、有色、机械、地产；3、“科技+制造内轮回”：光伏、新能源汽车、5G基建、云计算；4、“消费内轮回”：可选消费中的汽车、消费电子、家电、影视影院、旅游。

展望后市，国泰君安以为，金秋行情的酝酿和布局时期已经完成，接下来就是金秋行情开启，市场趁势而进的黄金时期。

中信建投判定，从市场表现来看，在流动性从新走向边际宽松的环境下，维持9月下旬对市场的尽力观念不变：8月中旬以来的市场回调结束，跳动财经，市场将进入震荡之中阶段性回升的历程。这个历程在经济根基面和流动性两个方面都得到了支持，这个阶段的上行是具备连续性的。

颠末持续两日大年夜涨后，周二A股小幅震荡，成交量大年夜幅萎缩，令投资者对后市感到渺茫。而从宏不雅面、资金面、政策面等综合来看，市场主流机构仍坚决看好后市。

中信证券暗示，外围不确定性逐渐落地，海内确定性不竭提高，根基面的苏醒将驱动增量资金入场，推动A股10月突围，开启一轮中期慢涨。配置上，10月建议重点关注顺周期板块和科技龙头，顺周期板块主要包含受益于全球经济苏醒和弱美元的有色和化工，以及海内消费强劲修复的可选消费板块，科技范畴重点关注新能源汽车和消费电子等。同时，重点关注受益于“十四五”财产、生齿和能源政策催化的品种。

和聚投资总经理李泽刚暗示，从目前时点来看，市场会寻求业绩修复弹性比力大年夜而估值相对合理的品种，降低对确定性溢价的追捧。现阶段在组合配置上，将会对峙优质发展+低估值顺周期的双轮驱动。

和沐投资董事长李茂林以为，当前海内宏不雅货币情况还处在流动性余裕阶段，这将有利于股市估值的提升。目前主要经济数据表现较好，在上半年流动性宽松的布景下，跳动财经，医药、消费等抗通胀、弱周期的行业板块表现更好，估值已经根基完成修复，未来随着经济的进一步苏醒，传统的金融、高端制造业也会呈现业绩苏醒，并有望动员相关板块估值进一步走高。

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