晨会精髓：市场气概配置慢慢均衡 高位股出现资金抱团趋暖特征

华安证券暗示，从中长期来看，A股的结构性剖析还会连续。起首，跳动财经，板块结构性机遇聚焦可选消费、TMT、金融。基于经济转型带来行业气概漂移，以及经济修复逻辑，看好科技和消费板块。同时，看好低估值的金融板块结构性机遇。其次，行业结构性机遇聚焦汽车、家电、电子和保险。随着近期消费回暖以及补助力度加码，新能源汽车确定性连续增加；随着家电行业进入存量博弈阶段，看好大年夜家电更新需求；消费电子和半导体受益于5G换机潮和国产替代进程；利率阶段性回升叠加低估值，看好保险股的结构性机遇。最后，个股机遇聚焦优质龙头。当前“二八”剖析显示高估值、大年夜市值龙头公司作为核心资产，仍将是资金聚集标的目的。

中信证券秦培景策略团队暗示，A股市场整体均衡的状态仍将连续，结构上的抱团短期也难以瓦解，但需要紧密亲密关注外洋风险的演化。

沪指周二低开震荡，跳动外汇，翻红后反弹乏力，收盘刷新本轮反弹的收盘新高。

申万宏源暗示，中短期消费发展龙头溢价的格式依然稳定，在远期格式不向下的板块中寻找中短期有改善龙头，依然是占优的结构选择思路。重点关注三季度需求回补，“十四五”财产政策催化共振的外需科技；居平易近储蓄率提升，消费空间打开受益的非聚集性可选消费；根基面改善有望连续验证的新基建。

在投资策略上，山西证券指建议短期继续推荐关注人工智能不雅点以及与之相关的5G、自动驾驶、云计算等不雅点个股短期上涨机遇。中长期来看，继续掌握经济苏醒和宏不雅政策主线，关注可选消费类题材以及5G、数据中心、充电桩等科技类和新基建类不雅点。

展望后市，东北证券暗示，思量到目前A股市场个股的剖析以及指数的相对强势，注意市场气概轮动的风险，倾向于气概配置慢慢均衡些、结构性行情的轮动中左侧布局价值股。

国泰君安以为，虽然目前市场风险偏好受到阶段性突发事件影响难以呈现趋向性回升，但由于资金面很是充裕，北上资金及新发基金连续流入股市，市场结构性机遇依然很多。

国盛证券以为，高位股仍出现资金抱团趋暖特征，短线市场做多氛围势必到影响，谨防冲高回落。把控好市场节奏，控制好仓位，选择优质品种逢低布局。

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