晨会精髓：市场风险偏好将慢慢回升

大年夜岩资本创始合资人蒋晓飞以为，从月度宏不雅和行业高频数据来看，随着经济苏醒，三季度及下半年低估值、顺周期类的行业景气度恢复确定性更强，下半年盈利能够呈现连续改善的行业预计有化工、有色金属、建材等。而上半年受疫情影响较大年夜的汽车、航空运输等行业业绩也呈现了明明的环比改善。从“业绩预期差”和公募等机构投资者的“配置错位”来看，可重点思量银行和地产两大年夜板块。进一步从业绩确定性高、估值具备上风等角度来看，当前工程机械、光伏、电动车等行业的优质龙头企业，值得投资者重点关注。

天风证券指出，近期外部情况波动和海内资金面及信用方面的收敛，并未影响市场经济根基面预期，投资者在市场调整中更应尽力寻找机遇。建议重点掌握三季报高景气且能延续的行业标的目的，如化工细分、航空、光伏、新能源车、消费电子、工程机械、汽车零配件、生产线装备等。

周四两市维持弱势震荡，科创次新股连续强势，白酒不雅点则全天弱势，尾盘指数小幅走低。

展望后市，山西证券指出，外汇资讯，在经济强势苏醒和流动性相对充裕双重正向作用下，指数进一步向下空间有限。前期涨幅较大年夜的板块估值有所回落，建议等待敷衍相关题材热情恢复，以及业绩增长预期进一步上升后的介入机遇。

国泰君安以为，近期扰动市场走势的一些风险因素都得到了充实释放，跳动外汇，市场风险偏好将慢慢回升，指数短期震荡调整后将延续反弹行情，回调组成低吸机遇。国泰君安建议，继续关注券商、保险、家电等低估值板块，以及消费电子、新能源汽车等中线趋向型板块。

翼虎投资投研总监曾雨阐发指出，从海内经济恢复的速度以及外洋疫情防控环境来看，从三季度后半段起头，全球经济正慢慢从中国苏醒扩展至全球苏醒。思量到受益于内需的行业本年以来相对都已经充实表现，前期受损于疫情同时出口业务占比力大年夜的行业，在三季度和下半年的业绩边际改善程度会更大年夜一些，应是更值得布局的标的目的。在此之中，上游的资源品、可选消费中的汽车等低估值行业值得重点关注。

国盛证券以为，A股的历史性转折点已经呈现。未来，随着居平易近资金连续加配权柄，且配置方式由居平易近直接持股向通过基金、理财等途径间接持股转变，市场将迎来历源不竭的机构增量资金。A股机构化进程加快，标的目的上，继续看好科技+消费中长期主线。

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