潍柴动力：产品线上下延伸值得期待

潍柴动力：产品线上下延伸值得期待 更新时间：2010-11-23 7:39:47

1、公司产品线日益丰富，支持未来横向增长。10升发动机目前占到公司销售收入的80%以上，未来将主攻12L市场，同时向5-7发动机市场延伸，产品和技术储备已经完成。　　2、公司客户结构丰富合理，未来将向中小客车市场和工程机械市场深度挖掘。　　公司目前占有的是重卡市场和大型客车以及工程机械中装载机的大部分市场，未来将以5-7L产品主打中小客车市场，以及工程机械中的挖掘机、压路机、推土机等市场，目前已经进入主要客户进行试用。　　3、公司09年收购的扬柴将逐步开始贡献收益。扬柴以2-4L产品为主，面向轻卡市场，公司09年收购后公司一直在进行调整，预计11年后将有较大改观。　　4、公司产能释放空间大，不会限制未来增长空间。预计公司全年销量在50-60万台发动机，公司目前产能为65-70万，2011年仍能增加10万台10-12L发动机产能，另外5-7L和扬柴2-4L产品各有10万产能可继续释放。　　5、未来增长速度或有放缓。公司目前的销售和利润规模已经达到较高基数，过去三年的高增长主要来自于产业整合和重卡行业高增长，这两项因素可复制性不大，公司目前主要是在已有框架内完善产品线，将进入平稳增长期。　　6、投资评级：推荐。预测公司完成十送十后10、11、12年EPS分别为4.12、5.35、6.98元，PE分别为13倍、10倍、8倍，给予推荐评级。

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