银河证券：军工股仍有结构性机会

银河证券：军工股仍有结构性机会 更新时间：2010-10-12 6:48:02 　　未来一段时期在宏观调控的背景下，我们关注局部板块热点带来的投资机会和个别公司由于自身原因而产生的投资机会。军工板块近两个月明显强于市场，多数股票涨幅较大，我们认为，军工股虽然在一定程度上面临震荡加大的风险，但结构性的机会仍将持续。机械行业中，由于4季度工程机械销售环比下降的趋势将结束，因此我们重点关注工程机械，尤其是中小市值、业绩较好的工程机械类上市公司。　　2010年1-8月，全行业完成工业总产值89552亿元，同比增长35.31%，比上月回落0.5个百分点；从销售角度看， 1-8月全行业完成销售产值87501亿元，同比增长35.98%，比上月回落0.6个百分点。总体来看，机械行业生产销售继续处于较好的增长阶段，行业同比增速一直维持在较高水平，环比增速有一定回落，基本符合预期。　　上月投资组合回报领先于行业指数2.35个百分点，表现较好。主要原因是所选的军工板块上市公司，受市场关注度较高，走势较强，与上月初我们的预期一致。组合中的两只机械股表现较弱，对组合的收益起到负面作用。　　本月行业投资评级为“谨慎推荐”。组合配置仍以军工和工程机械上市公司为主，重点公司-厦工股份：主导产品装载机增长势头较好，挖掘机将成为新增长点，“推荐”评级。常林股份：受益于挖掘机增长和国机集团整合预期，“推荐”评级。中国卫星：受益于卫星事业发展，具有资产整合预期，“推荐”评级。新华光：未来有继续整合集团资产的潜力，“推荐”评级。分别给予上述4家公司30%、20%、30%、20%的权重。　　主要风险：如果国家加大对宏观经济的调控力度，将对行业下半年的盈利增长带来压力，从而影响公司的股价。

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