理财规划师考什么证(理财规划师考什么证书好)

如果你是从事理财或金融相关行业,那么你或多或少会听说一些CHFP理财规划师。
CHFP证书可以说是很多人在考证书的时候的选择。
如何报考CHFP理财规划师?含金量怎么样?一起来看看。

CHFP理财规划师报名条件?考试费用标准?含金量怎么样?

理财规划师

理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士,主要包括:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。

理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客服提供量身定制的、切实可行的理财方案,并不断修正、以满足客户长期,不断变化的财务需求。


CHFP理财规划师证书

2018年之前,CHFP理财规划师由人社部发证,2018年之后,人社部简政放权,把发证资格下放给人社部隶属机构国培网;

而现在CHFP理财规划师是双认证,国家证书与协会证书并行,国家背书、行业认可、证书含金量更高


理财规划师培训课程、考试内容:

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报考条件:

建议具备一定的理财金融知识,适合银行、基金、保险、证券等相关金融行业从业人员及未来转行工作者。

  • 初级理财规划师

年满18周岁,专科及以上高校在校学生。

  • 中级理财规划师(具备以下条件之一者)

1、具有大专及以上学历,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、年满24周岁,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

  • 高级理财规划师(具备以下条件之一者)

1、年满30周岁,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、取得中级理财规划师证书,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

3、具有大专学历,具有四年的社会工作经验,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

4、具有本科学历,具有两年的社会工作经验,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

5、拥有金融学,会计学,管理学,法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

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