财富管理师，也就理财规划师，它的定位是为客户设计一套综合全面的财务管理解决方案。包括现金管理、资产管理、风险管理、风险保障管理、投资组合管理、退休计划及遗产安排、税务筹划等等。

在中国，财富管理师是一个既熟悉又新鲜的行业，说他熟悉，是因为他起步较早，早在九十年代的时候就进入了中国，说他新鲜，是因为对于很多人来说还是很陌生。那么想要做一名私人财富规划师如何报名？私人财富管理师都在考什么证书。

未来财富管理服务可以分为两个模式：理财经理制和客户经理制，两者的主要区别是客户经理从中所扮演的角色。无论哪种模式管理者都需要打造专业的理财顾问队伍，充分发挥理财经理的专业化知识和能力，主动为优质客户提供个性化服务。随着理财服务的出现和逐步发展，理财经理的专业化知识和能力将成为理财服务的重要组成部分。

相对国内其他的理财证书，RFP更注重理论在现实中的应用，更加实务化。RFP拥有一套完善的知识体系，包含财务策划原理，投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划七大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程，内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面，全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后，能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节，并能根据不同客户群体的需要，量身定制专属于客户的产品，真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

如今理财行业的从业者(包括银行、保险、投资行业)，想要获得理财的“从业证”，一般都会考虑RFP，因为这个证书同样是国家所认可的，而且根据目前理财行业的需求，RFP证书所包含的内容会更加全面，无论银行或者是其他金融机构的从业者，都适合考取来提高职场的竞争力。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

什么是RFP证书？

RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2021年年底，全球持证人超过8万，中国大陆持证人数超过4万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是通行全球的国际权威资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识:掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓高及圈层的突破

RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式

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RFP学习方式

考虑到工学矛盾，RFP学习分为网络课程、面授课程两种类型，学员可以根据自身情况选择学习方式。

1、线上网课学习

报名付费后，会为线上学员开通专属学习账号。学员可同时在电脑PC端金程网校http://www.gfedu.cn/和“金程网校”APP中同步学习视频，其中APP可缓存并离线观看。

同时，为了提升通过率，除了会提供纸质版模拟题集外，金程教育提供线上题库平台，学员可直接在线做题。其中PC端做题网址依然为金程网校，手机端则需要下载“金程学习”专属APP。

具体操作手册报名成功后，班主任会在微信群通知并指导。

2、RFP面授课程特色

step1 基础能力

从RFP考试技能需求出发，讲授必备7大财务策划基础知识板块，帮助学员掌握通过必备7大理财规划能力。

step2 知识精讲

课程囊括了RFP协会规定的所有考点，深入浅出的讲述 RFP知识，建立完备知识体系。

step3 实战演练

大咖师资利用多年实战经验，帮助学员进行专项规划情景演练，更好掌握实战技能。

step4 督促学习

现场随学随问，与专业讲师零距离互动，所遇难题即刻解决。面授课程有效杜绝偷懒，解决自学积极性不够难题，学习效果翻倍!

RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

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