王明彬重庆时报：人弃我取私募大佬精选“三块蛋糕”

王明彬重庆时报：人弃我取私募大佬精选“三块蛋糕” 更新时间：2010-12-7 8:05:24 　　新兴产业10万亿蛋糕

私募大佬精选三块吃

私募“人弃我取”，昨日已放钱入市

货币政策转向基本尘埃落定，使得市场对政策预期担忧有所缓解。

受发改委表示12月CPI不会破5、欧美股市反弹等影响，A股在中石油大涨情况下上摸年线，面对中石油的“独涨”，个股纷纷下跌，散户浮躁的心态依旧严重，网络上有散户甚至调侃发泄——“强烈要求中石油退市!”

据国家统计局日程，11月经济数据将于13日公布，本周是数据公布前真空期，利空预期时时笼罩市场，越是浮躁更越应冷静应对，学学私募人弃我取的精神，昨日已放钱入市了。

视利空预期为补货幌子

沪综指收报2857点上涨14点，功劳基本都是中石油及券商股的，与绝大多数散户无关，大部分个股是跌的。而大盘日K线连续收十字星，显示短期即将面临方向选择。关键时刻，上海文渊阁资本管理公司投资总监沈渊文告诉记者，“今天我放钱入市了，希望明年有个好收成!”表明在散户浮躁时，私募大佬已嗅到建仓信号。

君赢投资的王伟臣更乐观，他指出等很多人清醒涌入买股时，也就是大幅上涨日，这时刻快要来到。近日行情已表明了指数有内在的支撑，由于流动性的充裕和通货膨胀的预期可以继续支撑股价。所谓利空，不过是主力高位抛空后，为了低位补货的一个幌子而已。

瞄准新兴产业10万亿机会

“石油股的上涨，上游资源品如有色、煤炭，间歇性行情也值得关注。”海通证券分析师舒菱也并不看空，虽大盘蓝筹股持续上涨可能性不大，市场没较明显的投资机会，投资者可趁机调整心态，耐心等待，技术上看年线的争夺将延续，关注中央经济工作会议的动向。

市场对经济会议扶持新兴行业的预期很高，昨日政府将投资10万亿发展新兴产业的消息，引发市场轩然大波。即节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备、新能源、新材料、新能源汽车等七大产业，对这“十二五”主题机会，文渊阁投资总监沈渊文透露，他经过约半年时间的研究，精选高端装备、新材料的动力电池、信息产业三类投资，但个股不方便公开透露。

“三块蛋糕”典型个股一览

行业 典型代表股

高端装备 巨轮股份、中国重汽、

中鼎股份、云内动力、

烟台冰轮

动力电池 德赛电池、中信国信、

中国宝安、江苏国泰、

佛塑股份

信息产业 科大讯飞、奥维通信、

启明信息、大华股份、

歌尔声学

私募看盘》

突破再加仓 重庆私募相对谨慎

在政策性风险仍未消除的情况下，谨慎观望成主基调，市场并不具备趋势行情。重庆私募继续等待大盘突破方向选定。面对中石油单骑救主，大涨超4%力撑大盘，逼近60日线的行情。潮汐投资老金认为，巨无霸表演引发中小盘股下挫，量维持在较低水平，大盘还是处于等待方向中。自11月17日破年线来，14个交易日倒有13天收于年线下方。如果迟迟不能向上突破站稳年线，须谨防久盘必跌向下突破。老金认为临近岁末由于趋势不明朗，热点散乱，持续性欠佳，短线还是建议控制仓位，快进快出，待方向突破选定再加仓操作。

基金看盘》

不必恐慌 中小板还会继续强势

考虑到紧缩对流动性的冲击，中小盘成长风格股票将更多在结构性机会中扮演主角，兴业有机增长这只小盘基金，今年采取了积极灵活的配置策略，业绩得到明显提升。基金经理陈扬帆认为，蓝筹股的估值修复很可能发生在四季度，值得注意的是，在近期调整中，中小板指数也经历了一定程度的下跌，其未来也成为投资者较关注的热点。陈扬帆指出，未来一段时间中小板指还会继续其强势。面对市场的剧烈震荡，投资者无需过于恐惧，至少A股结构性机会依然存在，有时甚至还较丰富。在市场过度预期时，反不必过度忧虑。

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