王歧山力挺旅游支柱产业 8股最受益

王歧山力挺旅游支柱产业 8股最受益 更新时间：2011-4-13 10:40:31 　　王岐山：把旅游业培育成国民经济战略性支柱产业　　亚太旅游协会成立60周年庆典暨年会11日在北京举行。中共中央政治局委员、国务院副总理王岐山出席并致辞。他强调，加快发展旅游业，是扩内需、调结构、促就业、惠民生的重要举措。在今后五年中，中国政府将深入贯彻落实科学发展观，多策并举，把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业。　　王岐山首先代表中国政府祝贺亚太旅游协会成立60周年。他说，当前，世界经济正在缓慢复苏，但充满变数。旅游业率先摆脱国际金融危机的影响，显示出强大的生机和活力，成为世界经济增长的重要推动力量。　　王岐山指出，五千年的中华文明和秀美山川，造就了中国得天独厚的旅游资源。经过改革开放30多年的发展，中国的旅游市场规模已跃居世界前列，旅游业的巨大潜力正在逐步爆发，进入了快速发展的“黄金期”。中国政府将加快体制机制改革，推进组织制度创新，扩大对外开放，充分发挥市场配置资源的基础性作用，建立统一、开放、竞争、有序的旅游市场。正确处理保护与开发的关系，突出历史人文特色，推动旅游业可持续发展。坚持以人为本，着力培养高素质从业人员队伍，加强“软环境”和“硬环境”建设，全面提升旅游服务质量和管理水平。　　王岐山表示，旅游是和平与友谊的使者。中国旅游业持续快速发展，不仅惠及中国人民，也必将给亚太地区乃至全球带来新的发展机遇。中国愿与世界各国一道，加强交流与合作，共同开创旅游业发展的美好未来。　　亚太旅游协会成立于1951年，是由亚太各国和地区政府旅游部门、大型旅游企业和旅游研究机构组成的区域性旅游组织。该组织长期致力于推动本地区旅游业可持续发展。

西安旅游：品牌优势突出 价值低估　　公司为一家西安最大旅游服务企业，拥有酒店、餐饮、景区、旅行社等多家旅游服务企业，实现了吃、住、游一条龙服务。西安是一个有深厚历史、文化内涵的十三朝古城，拥有兵马俑、法门寺等驰名中外的旅游资源，成为全国重要的旅游目的地，近年旅游接待量呈现持续增长的态势，对公司的整体经营起到了积极的促进作用。公司以发展旅游主导产业为重点，把业务经营与调整经营结构相结合，加大促销力度，紧抓黄金周和各类会展商机，提升企业效益；坚持民族餐饮特色，精心打造高档次就餐环境，拓展高档餐饮经营之路。　　该股自本轮行情以来，呈震荡攀升态势，上升通道明显，重心不断上移，整体已经有相当涨幅，但价格仍然处于绝对低位。经过近日调整，短线展开反弹，但上行空间有限，建议观望。

西安饮食：惜售筹码锁仓稳定 可逢低积极关注　　公司是西北地区餐饮企业龙头，旗下门店地处西安市黄金地段，且多为百年历史的老店、名店和特色店。公司预计2009年累计净利润为4800万元，同比增长249%。国务院颁布的《关中-天水经济区发展规划》，标志着西部大开发进入了战略性转变的新阶段。该规划将西安定位成现代化国际大都市，使西安的发展提升到国家战略层面，西安将迎来新的发展机遇。　　二级市场上，该股近期主力有加大上攻力度的趋势，惜售筹码锁仓稳定，显示资金对其未来成长空间的看好。预计主力成本在8元左右，强支撑位9.8-8.8元，投资者可逢低积极关注。

峨眉山A：盈利性仍在释放通道　　上半年,峨眉山A实现营业总收入3.3亿元,同比增长33%,实现净利润3471万元,对应每股收益0.1476元,同比增长149.8%。此前公司已经发布了业绩预增公告,故此中期业绩基本符合预期。　　盈利性仍在释放通道　　2季度,峨眉山净利润为2626万元,同比增长49%。该季度净利润率为13.6%,较去年同期的12.2%有所提升,这表明峨眉山盈利性仍在释放通道。我们认为,公司盈利性继续提升的动能来自于以下几个方面:　　人次快速增长,索道提价效应显现。上半年,峨眉山风景区旅游人次84.4万,同比增长17.6%,同时,金顶及万年索道自2009年8月起执行新的索道价格标准,两条索道旺季票价各提71%和86%,而此次半年报显示,上半年公司索道收入达到8024万元,同比增长72%;　　酒店业务继续改善。我们在前期发布的深度报告中已指出,由于体制改变、折扣减少以及景气改善三方面原因,峨眉山酒店业务在过去3年里实现了由亏损向盈利的飞跃,而上半年公司酒店业务毛利率继续由去年同期的17.3%提升至20.5%,同时,由于平均房价以及入住率提升,使得酒店业务贡献利润的绝对额有望进一步增长;　　资本开支进入低投入期。上半年,公司资本开支近4000万,较去年同期降低40%以上,新增在建工程基本上为零星的基础设施修缮工程,而同期折旧4323万也完全符合我们的预期;　　期间费用基本可控。期间费用最主要的两块:广告和人工费用分别增长了93%和17%,前者增长较快,但峨眉山继续加大广告投入系出于经济危机以及世博会期间加强营销、招揽游客的需要,我们认为全年广告费用可控制在预期的4000万以内,人工费用增速则低于我们的预期。总体上,期间费用是可控的。　　维持盈利预测和“推荐”评级　　综上所述,峨眉山A的盈利性仍然在持续改善,这也是我们前期强调的公司最大看点。其他方面,峨眉山景区将受益于水、陆、空交通系统的立体化建设以及本地客源崛起,而从资产注入的角度看,新管委会以峨眉山上市公司为基础,整合游船等资源存在相当的可能性。我们仍然维持公司2010-12年EPS0.48、0.58和0.72元的预测,当前股价对应2010-12年动态PE为39、32、26倍,鉴于公司盈利性仍在上升通道,且存在资产注入等众多预期,维持“推荐”评级。

丽江旅游：现有业务具有安全边际 买入　　我们将丽江旅游的投资评级上调为推荐,一年内目标价格为24 元,主要基于以下几点:　　1、现有业务具有高安全边际。尽管今年因索道停运修建及酒店运营初期等原因导致2-3 季度为全年业绩低谷,但大索道4 季度完工后业绩大幅反弹确定性非常高。预计2010 年EPS 为0.21 元,2011 年为0.60 元左右,目前股价相当于2011 年不到28 倍。股价经过前期补跌后已经具有相当的安全边际。　　2、未来一年还有诸多亮点,未包含在盈利预测或股价预期中。包括:大索道完工后可能随之提价;云旅投可能注入优质旅游资源扶持上市公司发展;公司可能介入玉龙雪山景区进一步深度开发等。一旦这其中任何一项实现,都能带来额外价值的增加,从而构成股价表现超预期的表现。

世博股份：旅游+房地产 持续发展可期　　公司是云南省内大型知名旅游企业，世博品牌已成为国内家喻户晓的品牌，在周边地区及东南亚国家也有较大的影响力和号召力，公司旗下的世博园旅游景点是世界上唯一保存完好并继续建设和发展的世博会会址，享有较高的知名度。世博园内汇集了95个国家和国际组织，中国31个省、市、区及香港、澳门特别行政区和台湾民间组织的园林园艺精品，已经成为具世界性、民族性、园艺性的高品位会址文化遗产。　　在大股东扶持下，通过控股云南世博兴云房地产有限公司，公司的收入渠道已从单一的世博园门票及园区经营收入向旅游+房地产等多元化方向转化。目前，世博兴云持有的低成本土地大约为1300亩，未来土地重估升值空间巨大，房地产业务将成为公司未来重要的利润增长点，推动公司持续发展。　　二级市场上，该股近期依托60日均线稳步攀升，量价配合较好，周一放量大阳突破近期高点，走势强劲，后市有望继续震荡上行，可适当关注。

三特索道：业绩贡献点多 继续长期看好　　作为资源型旅游企业，公司资源储备充足，业绩贡献点多，业绩弹性非常大，这是我们一直看好 公司的基本原因。公司掌握的旅游资源中，坪坝营、海南浪漫天缘、保康九路寨、南漳古寨、崇阳隽水河温泉旅游区等项 目是2010年建设重点；计划参与的新项目包括贵州荔波旅游、随州大洪山、襄樊古隆中等项目。　　定向增发等待证监会批复。公司此次定增方案拟向不超过10名特定对象、以不低于8.35元价格、发行不超过3000万股 股票，使用约2.07亿募集资金用于浪漫天缘、保康九路寨、南漳古寨、坪坝营二期项目。该方案目前等待证监会最终批复 ，我们预计6月左右可以完成。　　风险因素。扩张中管理风险及人才短缺及优惠所得税率提前终止等风险。　　盈利预测、估值及投资评级。维持盈利预测：2010-2012年EPS分别为0.43/.47/0.66元，其中主业0.35/0.39/0.58元 。公司资源储备丰富，业绩弹性巨大，我们一直将公司作为战略性品种推荐。虽然公司短期估值已处高位，但我们认为公司作为旅游行业中难得的内涵+外延模式发展的企业，成长动力十分充足，业绩持续超预期的可能性 很大，因此我们维持长期买入评级。

华天酒店：酒店+地产 产业转型在即　　公司营业收入增长，主要是酒店服务业增加收入17513万元，且2009年房地产市场回暖，增加房地产销售收入9196万元。华天酒店表示，2010年，公司将择机进入房地产市场，寻求新的利润增长点，力争超过2009年度收入水平，择机并购符合酒店+房地产发展模式的项目。　　受春节长假及央企剥离非主业酒店、宾馆利好预期提振，旅游酒店类股出现走强，其中，华天酒店冲击涨停板，可以看出该股走势已起稳蓄势上扬；国旅联合涨幅过8%，另多只个股涨幅过5%。

东方宾馆：放量大涨 激活亚运概念　　异动表现：继上海世博会之后，广州亚运会将成为另一事件投资主题。周一在东方宾馆盘中放量涨停的带动下，亚运概念股整体走强，成为市场一大看点。　　点评：第16届亚运会将于今年11月12日至27日在广州进行，广州是中国第二个取得亚运会主办权的城市。东方宾馆是广州市唯一一家五星级酒店上市公司。随着2010年广州亚运会的临近，广州的入境游客数量将会有所上升，会展经济也会带来机遇。2008年12月，公司与广州亚组委签订了《第16届亚运会住宿接待服务协议》，成为指定接待饭店。　　受广交会搬迁和金融危机带来入境客流下降的双重影响，2009年东方宾馆出现了亏损。不过，在岭南集团入主东方宾馆后，由于岭南集团具备优质的酒店资源和客源，同时酒店方面向东方宾馆派出的6位董事均具有比较丰富和成功的酒店管理经验，因此，预计岭南集团入主后东方宾馆自身酒店业务的经营将有较大改善，投资者后市可适当关注。

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