王涛南方都市报：股指翻红接靴子憧憬楼市资金转战股市

王涛南方都市报：股指翻红接靴子憧憬楼市资金转战股市 更新时间：2011-1-28 9:09:42 　　券商仍忧心加息，超跌反弹还宜降低仓位

昨日是去年11月12日大跌以来的第55个交易日，在市场技术分析人士看来是一个时间窗口。虽然遭遇了“新国八条”的利空，但大盘低开后展开强势反弹，尤其是“中字头”个股反弹居前，高铁、船舶制造、重型机械等高端制造和水利股以及小盘低价股成为热点，而一线地产股也大多收出长下影线。

截至收盘，沪指上涨1.49%，成交1152亿元，较前一交易日放大逾六成；深成指上涨1.69%，成交687亿元。不过，午后由于量能难以有效放大，在2750点处遭遇压力；另一方面则由于大盘短线面临小盘股不振的走势，尤其是创业板指数并未大幅上攻，说明小盘股还没有明显的止跌迹象。市场寄盼被逼出来的炒房资金会流向股市，不过，面对反弹，部分券商持谨慎态度，认为近期还存在加息等不确定因素，建议趁反弹降低仓位。

房价得不到抑制地产股难见好

对于此次出台的楼市调控“新国八条”，券商对中央政府的态度评价较为积极，国泰君安认为，新政表明中央政府“将房地产调控进行到底”的坚定决心。但券商们对此次新政的效果还存有分歧。

国泰君安房地产行业分析师孙建平认为，新政对行业量价基本面影响负面，量价调整将成为必然，至少可以明确销量明显下降将成共识和必然，限购城市扩大、二套房首付提高等与流动性收缩和加息周期相叠加，最终必然会落实到行业量价调整上。限购对一二线重点城市销量影响在去年已可看出大概。

华泰联合鱼晋华则认为，从2010年9月份限购令出台后各主要限购城市成交量表现来看，限购对成交量的抑制作用并不显著，一方面与政策的执行力度有关，另一方面仍在于目前经济形势下市场难以形成房价向下的一致预期。对于此次限购的扩大，他预计仍难以对房价形成实质性的打压，政府调控房价目标可能还很难达到。

在此次调控政策对地产股的影响上，只有中金较为乐观。中金分析员白宏炜认为，房地产板块在当前估值水平下已经反映了严厉的政策导致房价下跌的负面影响，目前更多的在等待政策的明朗和房价得到抑制，此次政策对股价影响边际效应较小，市场将呈先抑后扬走势，随着房价得到抑制，地产股将有望走出振荡，步入上行轨道。

普遍悲观时是否该反向思维

昨日，资金净流入7.24亿元。数据显示，大盘主力资金流入8989040.86万元，流出8585584.27万元，净额流入403456.59万元。

虽然中小板指数和创业板指数短线跌幅不小，昨日也开始触底反弹，但从两市涨幅排行榜来看，涨停的个股中多为沪市中盘股，中小板和创业板个股并不多。而多家券商也对反弹高度仍持较为谨慎的观点。

中金公司维持对市场趋势谨慎、但不悲观的观点，房地产新调控政策出台可能再度对前期已有反弹的地产产业链板块走势带来冲击，而往后看，消费股、医药板块获得相对收益的机会有望显著加大；操作上建议继续通过控制仓位防范潜在风险。

广发证券则提醒称，投资者不必被反弹所诱惑。反弹的高度实属有限，超跌反弹只是提供给投资者一个再次减仓的机会，在上调存准政策已接近极限之际，本周末的加息预期有打压股指的可能，即便周末没有新的货币政策出台，节前也存在较大加息的可能，短线宜积极减仓，防范货币政策变化带来的系统性风险。

就反弹的高度和时间，国泰君安研究员王稹说，“我比较没底气。”不过，王稹通过这几天与投资者的沟通发现，大家普遍更加悲观，反弹也跑，不弹也跑，他认为，“反过来理解，是不是好事情呢？”

他从人气、利好、情绪、走势、调控、仓位几个方面来观察股市。具体来说，短期内小盘股确实没人气，需要谨慎一些；不少高送转的个股利好见光死，基本上是熊市思维模式；情绪渐消极，前期强烈看好的，最近也没什么声音了；走势逐日低，特别是出现不少前期没有破位的股票直接大跌破位，更是出现了一些主题板块齐刷刷地暴跌；调控出分歧，刚刚上调了准备金率，央行又逆回购3000亿；绝大多数私募资金的仓位应该在3至4成。根据基金净值变化，公募基金整体仓位大约在8成，一些投资者已经开始用小额资金买点儿股票。

据此，王稹觉得，这可能是短期见底的信号。至于之后的市场表现，还没有理由特别悲观，除非出现业绩普遍低于预期的现象。中小板股票的年报预告大多数锁定，主要还是中报预期的问题。而这要等到今年4月份普遍公布一季报市场才会大幅调整预期。

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高端制造类板块成领头羊

从近两天来看，高端制造业个股成为反弹的急先锋。观察周三的盘面，最先发动攻击行情的是高铁概念股，晋亿实业和天马股份分别带领沪深两市高铁概念股发动第一轮冲击，高端制造题材股也纷纷跟风，船舶制造、重型机械上涨。而周四领涨的仍是这些板块，并且热点有所扩散，重型机械板块中，中国重工、太原重工表现强势；周四机械制造开始蔓延到汽车制造领域，安徽合力、宗申动力、华域汽车等有所表现。此外，水利建设、小盘股超跌反弹也出现一定的做多动力。

数据显示，昨日板块资金净流入板块中：

仪电仪表板块，排名第一，增仓0.20%。其中主力资金净流入明显的股票有中国西电、东方电气、特变电工。

机械板块，排名第二，增仓0.09%。其中主力资金净流入明显的股票有中国一重、晋西车轴、山推股份。

工程建筑板块，排名第三，增仓0.11%。其中主力资金净流入明显的股票有海油工程、中国化学、中国铁建。

交通工具板块，排名第四，增仓0.05%。其中主力资金净流入明显的有上海汽车、福耀玻璃、晋亿实业。王涛

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