王磊：国富成长动力潘江：未来几个月将是政策平稳期

王磊：国富成长动力潘江：未来几个月将是政策平稳期 更新时间：2010-8-20 0:01:33 　　在刚过去的红七月，不少基金终于扬眉吐气了一把。7月，沪深两市一举扭转二季度连续3个月大幅下跌的颓势，月K线上演“阳吞阴”的好戏，各大板块普涨，上证综指涨幅近10%，深证成指涨幅达 14.9%，沪深300指数涨幅达11.93%。

股市上涨带动今年以来一直“不得志”的股票型基金出现难得一见的7月红。截止7月末，据好买基金数据显示，7月210只股票型基金平均涨幅达9.23%，其中，富兰克林国海成长动力7月上涨13.9%，超越股基平均涨幅将近五个百分点。

国富成长动力基金经理潘江表示，在整个红七月中，国富成长动力根据市场环境调整投资组合，在前期较早减持了煤炭、金融等股票的同时加大了在零售、旅游、食品饮料、医药、服装等消费行业的投资比重。事实证明，这种调整举措是正确的。红七月中地产、金属非金属、采掘和机械等今年上半年受到调控政策压制跌幅较大的周期性行业板块成为反弹先锋。国富成长动力在这些行业中的合理布局为其净值上涨贡献良多。

对于7月过后下半年的投资机会，潘江认为从政策角度来看，宏观数据并不支持进一步更为严厉的调控政策，“我们预计政策的调控将告一段落，更多将体现在执行层面。如果经济增速出现较大下滑的迹象，不排除政府在经济和货币政策方面可能会有所放松。总体来看，未来几个月将是政策平稳期，如果经济不出现大问题，上市公司经营业绩稳定，未来一段时间股市走势将趋稳，当然中间必然存在震荡。”从目前已公告的上市公司半年报来看，整体符合预期，部分公司业绩有超预期，短期从上市公司业绩角度来说对股票市场提供了基本面支撑，建议将中国经济转型过程中充当经济增长动力的消费行业作为下半年重点关注对象。

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