筛选基金公司

一、什么叫业绩比较基准？

业绩比较基准也可称为指数基金的业绩锚，设立该指标的主要目的是方便业绩对比。

例如：华泰柏瑞沪深300ETF

它的业绩比较基准是沪深300指数，跟踪标的也是沪深300指数。

这类宽基规模一般非常大。

二、如何评估指数基金是否合格？

通过计算业绩比较基准和基金收益率的偏离值得出一个核心指标：跟踪误差。

跟踪误差是比较指数基金业绩好坏的核心指标。

跟踪误差越小说明指数基金的跟踪效果越好。

三、为什么会产生跟踪误差？

1、流动性。

指数基金成份股流动性越好，对股价的冲击越小，跟踪误差越小。

2、交易成本。

在构建指数基金组合时需支付佣金、印花税、过户费等费用。

3、基金的申购和赎回。

大额的申购赎回会增加交易成本及市场冲击成本。

4、成份股变动。

每次成份股的变动迫使基金组合随之调整，增加了产生跟踪误差的风险。

5、管理及托管费。

基金的管理及托管费逐日计算，按月从基金净值扣除， 费用越高，组合收益越低，跟踪误差越大。

选择指数基金重点观察基金公司的业绩比较基准。

举例：以沪深300为例，过去6个月，沪深300指数假若涨幅8.5%，

A基金公司过去6个月涨幅8.4%

B基金公司过去6个月涨幅8.2%

C基金公司过去6个月涨幅8%

那么选哪个公司呢？

对了，选A公司，因为跟踪指数误差最小。

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