1.在国内谁将是引领新一轮经济发展的旗手？从去年到今年的一系列政策来看，大概率是数字经济。在全球当前科技领域最火的是什么？毫无疑问是人工智能。数字经济是那条引人瞩目翩翩起舞的龙，而AI则是龙的脑袋，被寄予厚望驱动第四次工业革命的革新技术。昨晚英伟达黄教主的发布会对OpenAI的ChatGPT赞不绝口，夸它代表着“崭新的计算平台的诞生，是AI的iPhone时刻”。今天我A则掀起了一股AI的狂潮。
2.从为AI提供算力支撑的芯片、服务器、通讯设备、PCB、数据中心、云计算，到为AI提供数据的数字媒体、安防，再到AI的行业应用的电商、游戏、广告、设计、工业互联等，均齐齐上涨。AI的产业链的四大方向，算力、模型、数据、应用都蔚然拔起。
3.我们回顾下历史上的抱团大致有几个特征：
一是大政策的驱动：政策上从中央到地方，响应上从行业的巨头到各种规模的企业；
二是消息刺激上保持一定的密度，而且能迅速成为社会的焦点，而非一阵风吹过便熄灭；
三是属于新技术新材料新商业模式新行业，能够带来产业的想象力；
四是行业的价值体量与市场的承载量足够大；
五是行业前期有一段非常长时间低位蛰伏期，筹码结构比较好；
六是最好能产生共振，一二级市场，中美市场，参与者（机构 游资 散户），时间周期（适逢其时）。
4.对应到当前数字经济这条大主线，无论是从自主可控和寻找新经济增长点的国家政策上，还是从巨头的引领下形成的共振上，还是从本身行业的容量和起跑线上，还是作为分支的AI技术的革命性上，无疑是符合抱团的基础，也许现阶段时代的龙脉便在此。
5.回到市场本身：
从炒作上看，接下去是各行各业皆可AI+，像之前游戏电商，今天的AI+设计，还有未炒作的AI+医疗、AI+电器、AI+教育、AI+交通……从产业发展上看，当前应该属于第一阶段，基础设施的建设是重点，也是实实在在能出业绩的，主要是芯片、服务器、IDC、云计算以及上述相关的配件设备，分
布在A股的主要如下。
芯片：寒武纪 海光信息 龙芯中科 景嘉微
服务器：工业富联 浪潮信息 中科曙光 紫光股份 中兴通讯
IDC：润泽科技、奥飞数据、数据港、光环新网
云计算：中国电信 易华录
工程建设：润建股份
6.操作上：炒作线可以提前研究埋伏；而基础设施板块中多数个股目前不是很好的介入位置，等待春风晴得稳。
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