掘金新疆伏击能源转化相关公司(附股)

掘金新疆伏击能源转化相关公司 更新时间：2010-8-19 0:02:31 　　新疆拥有丰富资源，煤炭预测资源量占全国的40%，居全国之冠；石油资源量占全国陆上石油资源量的1/4强，石油保有储量居全国第3位，未动用的石油储量居全国之首；天然气资源量占全国陆上天然气资源量的34%。未来新疆跨越式发展的重要依托便是三大能源资源的转化，其中煤炭资源转化是重中之重。　　此次政策扶持新疆跨越式发展，要依托新疆能源优势转化为经济优势，对新疆能源开发的思路转变主要是两个方面：一是全面开启新疆能源资源的大开发；另一方面，要求拥有新疆当地能源的非新疆本地企业集团包括央企在内，通过在新疆设立子公司的形式参与新疆的能源开发利用，使得新疆当地能够分享外来企业在新疆开发资源的成果；同时政策扶持新疆当地优势能源企业做大做强，培育能源行业的本地龙头集团公司。　　我们认为，新疆资源转化的途径主要在两方面：一是资源向内地输送，需要大量的基建配套设施支持；另一方面，是靠新疆区域内经济规模和产业多元化发展，形成完善的产业链供需系统，推动疆内能源资源的转化。　　能源转化的机会　　从能源资源上市公司数量看，新疆能源资源相关上市公司11家，分布在石油、煤炭、化工、热电等行业。按照2009年期末的数据，11家能源资源上市公司总资产规模达166752.37百万元，总营收87027.92百万元，平均EPS0.29元。总体上最近几年新疆能源资源类上市公司规模不断扩大，盈利能力有所增强。　　新疆地区目前缺乏优势资源行业龙头公司，对大企业大集团战略的支撑作用不强，难以发挥规模经济效应，对当地产业化发展和产业结构升级的带动作用还有待提高。2009年底，新疆石油煤炭相关上市公司营业收入总额48.6亿，而山西煤炭相关上市公司营业收入总额达1056.9亿，是新疆的21倍。全国范围来看，整个煤炭行业中营业收入超过200亿的上市公司有5家；新疆地区营业收入最多的广汇股份仅为31亿；山西有两家，分别是山煤国际和国阳新能，营业收入总额都超过200亿。因此，我们可以发现，在山西的煤炭转化和产业化形成过程中，伴随着大型的相关能源资源类公司的崛起，因此，我们认为新疆在政策主导下，未来也有望出现大型的具有全国性行业竞争力、带动区域产业化经营的巨型公司。　　新疆能源转化主要途径如下：1。依托吐哈、准东、伊犁、库拜四大煤炭基地。2。“疆煤东运”。随着新疆煤炭大开发时代的到来，政府为主导进行的铁路建设也积极推进，未来2-3年随着“一主两翼”铁路建设的逐步完工，运输瓶颈的缓解将极大促进“疆煤东运”的转化。3。发展煤电是新疆煤炭资源转化的又一重要途径。4。政策给煤化工松绑，煤制天然气发展空间更大。5。石化产业重在延伸下游产业链；打通油气输送管道，重点在“疆气东输”。　　存在三类投资机会　　我们认为，此次政策开发新疆能源的思路转变，将使得新疆当地享受更多的能源转化带来的收益，通过资本市场促进能源的转化和能源产业化经营是重要的途径。我们预计政府将积极通过资本市场推动新疆本地能源资源类上市公司做大做强，成为具有规模和成长优势的本地、行业内、直至全国性的龙头公司。按照预期政策的规划思路，我们将新疆本地上市公司未来成长为龙头公司的路径选择分为三类，分别把握不同类型成长途径的投资机会：第一类，是未来有望成为政府主导的、进行资产注入或者并购重组的公司；第二类是目前具有一定规模，未来有望成长为拥有完善产业链、行业竞争力的公司；第三类目前没有能源类业务，但是大股东拥有能源资源，有可能成为大股东注入优势资源对象，实现主营业务转化的公司。　　第一类投资机会：资产并购重组下的投资机会。新疆A股上市公司近年来有11家通过股权收购、无偿划拨、资产置换等方式实现上市公司实际控制人变更，占到全部上市公司的32%。通过重大资产重组，促进了产业转型和产业整合，推动上市公司的快速发展。考虑到未来政策较大可能重点扶持当地上市公司成长为行业龙头公司，我们按照这个思路，从大股东的角度，选择未来可能具有资产注入或者并购重组可能的公司。　　第二类投资机会：受益于政策放开新疆能源开发和能源转化，具有良好成长前景的上市公司。　　第三类上市公司：公司集团或实际控制人拥有一定能源资源，未来有可能会对控股上市公司进行资产注入等，扶持其实现业务转型和高增长。

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